نوسان نسبی قیمت مقاطع در بازار فولاد

گروه بنگاه‌ها: به دنبال نوسان اخیر قیمت فولاد از سوی بخش خصوصی در بازار غیر‌رسمی، دیروز نیز این بازار شاهد نوسان اندک قیمتی از سوی برخی از تولید کنندگان مقاطع از جمله کرمان و بناب بود. در این روز، شمش فولاد پیشنهادی از سوی واحدهای ذوب بدون نوسان نرخ اعلام شد.

سهامی که "وارن بافت" در بهار 2016 خریداری کرد

این سرمایه گذار و مدیر میلیاردر شرکت برکشایر هاتاوی ثروت خود را با خرید سهام مناسب در زمان درست بدست آورده است و زمانیکه به دنبال شکار فرصت ها باشد طبع سرمایه گذاری او، وی را به سمت سهام شرکت هایی که به قول خودش هیجان انگیز و با کیفیت و در کف قیمت خود هستند سوق می دهد.

وارن بافت دنبال هر سهمی نمی رود، اما وقتی سهمی را انتخاب کند معمولاً پیروز می شود.

این سرمایه گذار و مدیر میلیاردر شرکت برکشایر هاتاوی ثروت خود را با خرید سهام مناسب در زمان درست بدست آورده است و زمانیکه به دنبال شکار فرصت ها باشد طبع سرمایه گذاری او، وی را به سمت سهام شرکت هایی که به قول خودش هیجان انگیز و با کیفیت و در کف قیمت خود هستند سوق می دهد.

او در نامه خود به به برخی از سهامداران در سال 2008 نوشت: " چه هدفم خرید سهام باشد و چه خرید جوراب، دوست دارم جنس با کیفیت و با پایین ترین قیمت را انتخاب کنم."

و زمانیکه بافت یک سهم را می خرد به احتمال زیاد برای مدت فراوانی آن را نگه خواهد داشت. او در گذشته گفته است که زمان ایده آلش برای نگه داشتن یک سهم تا ابدیت است و همه را به سهامداری بلند مدت دعوت می کند. در سال 1996 در مقاله ای نوشت: "اگر حاضر نیستید یک سهم را برای ده سال نگه دارید، حتی ده دقیقه هم به نگه داشتن آن فکر نکنید."

ظاهرا بافت در چند ماه گذشته و فصل جاری چندین نوع از اینگونه سهام که با ملاک های خاص شخصی او مطابقت دارند را خریداره کرده است.

در اینجا سهام ده شرکتی که وارن بافت در بهار سال 2016 خریداری کرده است را با هم مرور می کنیم:

اپل

سال گذشته بافت اعلام کرد که از اینکه شرکت آی بی ام (IBM) را به جای اپل برای سرمایه گذاری انتخاب کرده است به هیچ وجه پشیمان نیست. اما حالا سهامدار هر دوی این شرکت ها است.

این غول صنعت فن آوری بزرگترین خرید این فصل وارن بافت بود. او تا 31 مارس امسال 9.8 میلیون سهم اپل را خریداری کرد که معادل 1.1 میلیارد دلار ارزش داشت. شرکت اپل هم اکنون 83 درصد سبد سرمایه بافت را تشکیل می دهد.

شرکت اپل طراح و سازنده تلفن های همراه، کامپیوترهای شخصی، موزیک پلیرها و نرم افزارهای متنوع می باشد و خدمات پس از فروش، ابزارهای کمکی و خدمات شبکه ای فراوانی را برای محصولات خود ارایه می دهد. سرمایه شرکت اپل 494.8 میلیارد دلار است و نسبت P/E آن 10.02 می باشد.

شرکت لیبرتی مدیا

شرکت سرمایه گذای برکشایر متعلق به وارن بافت، مقدار سهام کلاس A خود از شرکت لیبرتی مدیا با نماد (LMCA) را به 14.2 میلیون سهم به ارزش 386.3 میلیون دلار و قریب 80 درصد سهم افزایش داد. شرکت لیبرتی مدیا اکنون 3 درصد از سبد سهام وارن بافت را تشکیل می دهد.

شرکت بزرگ لیبرتی مدیا شرکت های زیر مجموعه فراوانی دارد و در زمینه های رسانه، ارتباطات و سرگرمی در آمریکای شمالی فعالیت می کند. سرمایه شرکت حدود 6 میلیارد دلار می باشد و P/E آن 205.58 است.

بافت به سهام کلاس C شرکت لیبرتی مدیای سبد خود با نماد (LMCK) نیز اضافه نمود. اکنون در روزهای پایانی اولین فصل سال 2016 شرکت سرمایه گذاری برکشایر متعلق به وارن بافت 27.3 میلیون سهم کلاس C از شرکت لیبرتی مدیا را به ارزش 761.8 میلیون دلار در اختیار دارد که حاکی از افزایش 77 درصدی نسبت به سال پیش می باشد. این سهام هم اکنون 59 درصد سبد سرمایه گذاری شرکت بافت را تشکیل می دهند. نسبت P/E این سهم 97.41 می باشد.

لیبرتی گلوبال

این شرکت با نماد (LBTYA) یکی دیگر از سهام مورد علاقه بافت در ابتدای امسال بود. او 24 درصد به سهام خود از این شرکت اضافه کرد و تا الان 15.6 میلیون سهم معادل 599.7 میلیون دلار را در اختیار خود دارد و 47 درصد سبد سرمایه او را تشکیل می دهد.

لیبرتی گلوبال یک شرکت مادر است که توسط شرکت های زیرمجموعه خود خدماتی نظیر کنفرانس های ویدیویی، ارایه پهنای باند اینترنت، تلفن ثابت و همراه را به حدود 27.5 میلیون مشتری همیشگی خود در 14 کشور جهان ارایه می دهد و 31.2 میلیارد دلار ارزش دارد.

فیلیپس 66

وارن بافت حدود 23 درصد به سهام شرکت فیلیپس 66 خود اضافه کرد. تا تاریخ 31 مارس او 75.6 میلیون سهم فیلیپس معادل 6.5 میلیارد دلار را در اختیار داشت. این مقدار 5.09 درصد سهام شرکت فیلیپس 66 را تشکیل می دهد.

شرکت فیلیپس 66 به کسب و کار واسطه گری و همینطور خرید و فروش محصولات پتروشیمی در سطح جهانی مشغول است. ارزش بازاری آن 41.1 میلیارد دلار و P/E آن 11.75 است.

ویزا

بافت افزایش اندکی را هم به سهام شرکت خدمات کارت های اعتباری ویزای خود با نماد (V) اختصاص داد. او هم اکنون در سبد خود 10.2 میلیون سهم شرکت ویزا معادل 783.1میلیون دلار را در اختیار دارد. ویزا 61 درصد سبد سرمایه وارن بافت را تشکیل می دهد.

ویزا یک شرکت پرداخت الکترونیکی است که به مشتریانش از جمله افراد حقیقی، شرکت های حقوقی، بانک ها و حتی دولت ها در 200 کشور دنیا خدمات پرداخت سریع، ایمن و معتبر ارایه می دهد. این شرکت خدمات پردازش شبکه (ویزا نت) نیز انجام می دهد. سرمایه شرکت 169 میلیارد دلار و P/E آن 27.52 می باشد.

ملون بانک نیویورک

این سازمان با نماد (BK) یکی دیگر از شرکت هایی است که بافت سهام خود را در آن افزایش داده است. تا الان وارن بافت 20.8 میلیون سهم بی کی را به ارزش 767.1میلیون دلار را در اختیار دارد که 0.6 درصد سبد سهام او را تشکیل می دهد.

این بانک 42.8 میلیارد دلار سرمایه دارد و P/E آن 14.24 است.

دیر

بافت 1.73 درصد به سهام شرکت دیر خود با نماد (DE) اضافه کرد. تا الان بافت صاحب 23.3 میلیون سهم این شرکت به ارزش 1.8 میلیارد دلار است و تقریبا 1.39 درصد از سهام این شرکت متعلق به اوست.

شرکت دیر در صنایعی مثل کشاورزی، مستغلات، جنگلداری و همین طور خدمات مالی فعالیت می کند. سرمایه آن 26.5 میلیارد دلار وP/E شرکت 15.36 است.

ارتباطات چارتر

بافت اندکی نیز به سهام شرکت ارتباطات چارتر خود با نماد (CHTR) اضافه کرد. او تا الان صاحب 10.3 میلیون سهم این شرکت به ارزش 2.1 میلیارد دلار است و در کل حدود 1.36 درصد سهام این شرکت در سبد وارن بافت است.

شرکت ارتباطات چارتر ارایه دهنده خدمات ارتباطی کابلی در ایالات متحده است. سرمایه شرکت 24.1 میلیارد دلار است. این شرکت همچنین در شرف ادغام تایم وارنر کابل (TWC) و برایت هاوس نت ورکس است.

IBM

شرکت IBM با نماد (IBM)، بزرگترین قمار وارن بافت در صنعت فن آوری، یکی دیگری از سهامی است که او امسال در سبد خود به افزایش آن پرداخت. بافت سهام IBM خود را به 81.2 میلیون سهم، معادل 12.3 میلیارد دلار افزایش داد. این شرکت 9.57 درصد سبد او را تشکیل می دهد.

IBM یک شرکت ارایه دهنده محصولات و خدمات IT است که در زمینه تولید نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی و تجاری، خدمات فن آوری کلود، نهادینه کردن و ارایه مشاوره در فن آوری های مختلف مربوط به IT فعالیت دارد. ارزش سرمایه شرکت 142.9 میلیارد دلار و P/E آن 11.23 است.

وضعیت بورس در یک نگاه آماری

با افزایش شاخص کل و ارزش معاملات همراه بودیم اما حجم معاملات به همراه این دو رشد نکرد و لذا انتظار می‌رفت رشد شاخص پایدار نباشد چرا که این رشد با افزایش حجم معاملات همراه نبوده است.

نمودار1-1

بنابر گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، همان گونه که در نمودار فوق مشخص است، در ابتدای هفته گذشته یعنی روز یکشنبه با افزایش شاخص کل و ارزش معاملات همراه بودیم اما حجم معاملات به همراه این دو رشد نکرد و لذا انتظار می‌رفت رشد شاخص پایدار نباشد چرا که این رشد با افزایش حجم معاملات همراه نبوده است. در ادامه هفته در روز دوشنبه شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات بودیم اما شاخص کل کاهش یافت و بر انتظارمان از افت شاخص صحه گذاشت. این افزایش حجم در روز منفی بازار با شکسته شدن سطوح حمایتی همراه بود و انتظار افت بیشتر در شاخص کل را تقویت نمود.

در ادامه هفته در روز چهارشنبه شاهد شکسته شدن آخرین کف مینوری در شاخص کل بودیم و انتظار داریم در ادامه این موضوع افت بیشتری در شاخص کل را در روزهای پیش رو شاهد باشیم. نزدیکترین سطح حمایتی شاخص کل در ۷۴۶۷۰ واحد قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد رشد از این سطح حمایتی یک رشد موقت بوده و انتظار افت بیشتر تا سطوح ۷۳۱۵۰ و ۷۱۵۰۰ واحد از منظر نمودارهای تکنیکی دور از ذهن نیست.

به نظر می‌رسد در مقطع فعلی،‌ مشکل اصلی بازار کمبود نقدینگی ‌باشد و تا زمانیکه شاهد کاهش نرخ سود سپرده بانکی و انتشار خبرهایی نظیر معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ها از محل تجدید ارزیابی و انعقاد قراردادهای همکاری با اقتصاد جهانی که در دوران پسابرجام انتظار آن می‌رفت، نباشیم، وضعیت بازار به صورت نوسانی و کم حجم خواهد بود. البته انتظار می‌رود پس از اتمام فصل مجامع روند معاملات بهبود یابد.

اطلاعات نمادهای برتر از لحاظ حجم و ارزش معاملات در طول هفته اخیر

شرکت‌هایی که بیشترین ارزش و حجم معاملات را طی هفته اخیر به خود اختصاص داده اند عبارت اند از:

کاهش سود سپرده های یکساله از ۱۸ به ۱۶ درصد

در حالی که قرار است طی هفته جاری جلسه ای در شورای پول و اعتبار جهت تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ سود بانکی تشکیل شود، زمزمه هایی مبنی بر اعمال کاهش دو درصدی نرخ سپرده های یکساله بانک پاسارگاد از روز گذشته به گوش می رسد.

در حالی که قرار است طی هفته جاری جلسه ای در شورای پول و اعتبار جهت تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ سود بانکی تشکیل شود، زمزمه هایی مبنی بر اعمال کاهش دو درصدی نرخ سپرده های یکساله بانک پاسارگاد از روز گذشته به گوش می رسد. به طوریکه نرخ سود سپرده های یکساله این بانک از 18 درصد به 16 درصد کاهش یافته است.

بر اساس گزارش بورس نیوز همراه با انتشار این گمانه زنی ها در صدد آن برآمدیم تا صحت و سقم این موضوع را از مقامات مسئول در بانک پاسارگاد جویا شویم که در این ارتباط یک منبع آگاه به خبرنگار ما گفت که کاهش نرخ سود سپرده های یکساله بانک پاسارگاد از 18 درصد به 16 درصد صحت دارد و این امر بر اساس ابلاغیه دستوری بانک مرکزی انجام شده است.

در پایان این گزارش می افزاید، همچنین برخی از گمانه زنی ها از کاهش نرخ سود سپرده های یکساله برخی دیگر از بانک ها همچون بانک پارسیان و احتمال انتشار اخبار رسمی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 18 به 16 درصد حکایت دارد.

خرید تضمینی شیرخام جهت تولید شیر خشک/ واگذاری دو زیر مجموعه به بورس طی نیمه اول امسال

با توجه به اینکه شرکت صنایع شیر ایران بزرگترین مجموعه تولید کننده فرآورده های لبنی در کشور است، همواره سعی کرده تا در راستای سیاست های دولت و حمایت از قشر دامداران گام بردارد.

شرکت صنایع شیر ایران به عنوان هلدینگ غذایی و لبنی از ادغام شرکت های تهیه و توزیع شیر ایران و شرکت های وابسته به آن همچون شیر پگاه فارس، خراسان، همدان و ... تشکیل شده و در حوزه تولید و پخش محصولات لبنی و غذایی فعالیت می کند. علاوه بر این، شرکت صنایع شیر ایران خرید تضمینی شیر خام را بر عهده گرفته که انتظار می رود این امر تبعات مثبتی بر این شرکت بر جای بگذارد.

در همین ارتباط، مدیر مالی و سرمایه گذاری شرکت صنایع شیر ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: با توجه به اینکه شرکت صنایع شیر ایران بزرگترین مجموعه تولید کننده فرآورده های لبنی در کشور است، همواره سعی کرده تا در راستای سیاست های دولت و حمایت از قشر دامداران گام بردارد. در همین راستا خرید تضمینی شیر خام جهت تولید شیر خشک در سال جاری به میزان روزانه 500 تن دریافت شیر خام را بر عهده گرفته که این امر در قالب قراردادهای کارمزدی و حمایتی خواهد بود.

سید وحید وحیدی با مناسب ارزیابی کردن عملکرد این هلدینگ لبنی در سال جاری، در این خصوص ابراز داشت: این شرکت طی دو ماهه اول سال جاری حدود 90 درصد از تولید و فروش برآوردی برای سه ماهه اول نخست سال را پوشش داده است.

وی در خصوص اعمال افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی طی سال جاری گفت: این مجموعه طی سال جاری در راستای حمایت از سیاست های دولت هیچگونه افزایشی در قیمت فروش محصولات تولیدی خود اعمال نخواهد کرد.

مدیر مالی و سرمایه گذاری شرکت صنایع شیر ایران در خصوص اجرای برنامه افزایش سرمایه این شرکت و زیر مجموعه های آن عنوان کرد: انجام برنامه افزایش سرمایه در شرکت های زیر مجموعه همچون شیر پگاه خراسان و شیر پگاه اصفهان در دستور کار مجمع قرار دارد به گونه ای که شرکت شیر پگاه خراسان در نظر دارد تا سرمایه خود را با رشد246 درصدی از 81180 میلیون ریال به 200000 میلیون ریال افزایش دهد و همچنین سرمایه شرکت شیر پگاه اصفهان با اجرای برنامه افزایش سرمایه 238 درصدی از مبلغ 84000 میلیون ریال به 200000 میلیون ریال افزایش می یابد.

وحیدی در خاتمه به برنامه های این مجموعه جهت واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه غیر بورسی به بازار سرمایه اشاره کرد و ابراز داشت: مراحل پذیرش شرکت های شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان، گلستان و آذربایجان شرقی به اتمام رسیده و امیدواریم تا طی نیمه نخست سال جاری حداقل عرضه اولیه دو شرکت از موارد مذکور در بازار فرابورس انجام بپذیرد.