تحلیل تکنیکال سخت آژند و اهداف قیمتی آن

سهم در محدوده قیمت 515 درون ابرهای حمایتی ایچیموکو، مورد حمایت قرار گرفته است، در صورت عبورموفقیت آمیز سهم از سطح مقاومت خط روند نزولی در محدوده 620 و سطح مقاومت تاریخی در محدوده 645، احتمال شکل گیری حرکت صعودی قوی وجود دارد.

در بررسی نمودار هفتگی سهم در صورت عبور موفقیت آمیز سهم از سطح مقاومت 590، موج چهارم اصلاحی پایان یافته و احتمال رسیدن قیمت به هدف موج پنجم در محدوده 720 در میان مدت وجود دارد، سیگنال خرید استوکاستیک در محدوده بیش فروش، شروع روند صعودی را تایید می کند.

در شکل بعد نیز نمودار هفتگی به تصویر کشیده شده است، سهم در محدوده قیمت 515 درون ابرهای حمایتی ایچیموکو، مورد حمایت قرار گرفته است، در صورت عبورموفقیت آمیز سهم از سطح مقاومت خط روند نزولی در محدوده 620 و سطح مقاومت تاریخی در محدوده 645، احتمال شکل گیری حرکت صعودی قوی وجود دارد.

نتیجه گیری: سطوح مقاومتی که سهم با آنها روبرو می باشند به ترتیب عبارتند از 590 ، 620 و 645 که با توجه به سابقه صعودی و حمایت های اخیر این سهم، در صورت عبور پر قدرت از سطوح مقاومت ذکر شده احتمال حرکت صعودی قوی با اهداف در میان مدت وجود دارد که در این صورت اولین هدف سهم محدوده 720 و در صورت عبور پر قدرت از این سطح، هدف بعدی محدوده 830 و در صورت عبور موفقیت آمیز از این ناحیه نیز هدف سوم در محدوده 1000 قابل دستیابی خواهد بود.

قرار گرفتن قیمت "مرقام" در انتهای موج 4

در نماد "مرقام" قیمت در محدوده حساسی قرار گرفته است. همانطور که در تصویر اول مشاهده می‌کنید قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد و اکنون در آستانه رساندن خود به سقف این کانال صعودی است. با توجه به ریسک به ریوارد مناسب خرید در این محدوده جذاب به نظر می‌رسد.

در ماه های اخیر در بازار سرمایه پس از رشد قیمتی که در انتهای سال 94 و با خوش بینی به وضعیت عملکرد شرکت ها در پسابرجام اتفاق افتاده بود، شاهد افت و اصلاح قیمتی در بسیاری از نمادها هستیم. از جمله نمادهایی که در ماه‌های اخیر با شایعات و اخبار فراوانی همراه بوده است، شرکت ایران ارقام با نماد معاملاتی "مرقام" است. در گزارش امروز به بررسی آخرین رفتار نمودار قیمت سهام شرکت مذکور پرداخته‌ایم.

بنابر گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، در نماد "مرقام" قیمت در محدوده حساسی قرار گرفته است. همانطور که در تصویر اول مشاهده می‌کنید قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد و اکنون در آستانه رساندن خود به سقف این کانال صعودی است که می‌تواند در قالب موج 5 آخرین حرکت صعودی باشد. در حال حاضر4 موج از 5 موج صعودی شکل گرفته و به نظر می‌رسد این موج نیز اتمام یافته باشد که با شکسته شدن سطح 330 تومان این احتمال قوت بیشتری خواهد گرفت.

همچنین با شکست این سطح در نمودار PnF نیز سیگنال خرید صادر خواهد شد چرا که یک سطح مقاومتی قوی شکسته می شود.

از منظر تحلیل کلاسیک نیز این محدوده قیمتی می تواند به شانه راست الگوی سر و شانه معکوس تبدیل شود که با واگرایی شکل گرفته در شانه چپ این احتمال قوت بیشتری گرفته است.

همچنین قیمت توانسته در دو تایم فریم هفتگی و روزانه خود را در بالای میانگین های کوتاه مدت و میان مدت (تنکسن، کیجن سن) خود تثبیت کند و از حمایت این میانگین ها برخودار است و میانگین کوتاه مدت بالای میانگین میان مدت قرار گرفته که نشان دهنده فشار خرید مناسب در این محدده قیمتی است.

اگر حد ضرر را در زیر حمایت 260 تومان در نظر بگیریم و حد سود را در محدوده سقف کانال و سطح 410 تومان قرار دهیم، ریسک به ریوارد مناسب این معامله را جذاب تر خواهد کرد. بهتر است تحرکات قیمت را در این محدوده جهت تصمیم گیری برای ورود به معامله خرید زیر نظر داشت

تکلیف دارندگان حق تقدم "شپارس" مشخص شد

طبق آنچه که با شرکت سپرده گذاری توافق شده و در برگه های حق تقدم نیز ذکر شده، سهامداران بعد از خرید حق تقدم ها و واریز وجه نقد 100 تومانی به حساب بانکی شرکت، اصل فیش واریزی را به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه کنند.

شرکت بین المللی محصولات پارس که اسفند ماه سال گذشته اقدام به انجام افزایش سرمایه 300 درصدی از محل آورده نقدی و مطالبات کرد، اما در حال حاضر آن دسته سهامدارانی که در این افزایش سرمایه شرکت کرده اند در خصوص ارسال فیش کاغذی بانکی، پس از واریز وجه نقد حق تقدم ها به" شپارس" و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، دچار سردرگمی شده اند.

در همین راستا و در جهت شفاف سازی این موضوع به سراغ مسئولین شرکت و معاونت واحد ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک "سمات" رفتیم تا چگونگی انجام فرآیند مربوط به این افزایش سرمایه را جویا شویم و تکلیف دارندگان حق تقدم های شپارس نیز مشخص گردد.

رئیسی، مسئول امور سهام شرکت بین المللی محصولات پارس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در این خصوص اظهار داشت: طبق آنچه که با شرکت سپرده گذاری توافق شده و در برگه های حق تقدم نیز ذکر شده، سهامداران بعد از خرید حق تقدم ها و واریز وجه نقد 100 تومانی به حساب بانکی شرکت، اصل فیش واریزی را به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه کنند.

همچنین معاونت واحد ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک "سمات" در این خصوص این چنین گفت: بر اساس توافقی که فی ما بین شرکت بین المللی محصولات پارس و شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت گرفته، سهامدارانی که در افزایش سرمایه "شپارس" شرکت کرده اند، باید پس از واریز مبلغ حق تقدم های این شرکت که به ازای هر سهم 100 تومان می باشد، اصل فیش واریزی بانک را به تالار سعدی مربوط به واحد امور مشتریان شرکت سپرده گذاری مرکزی به صورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز ارائه و ارسال کنند.

مهدی کرابی تاکید کرد: با توجه به اینکه "سمات" وظیفه انجام امور افزایش سرمایه شرکت ها را بر عهده دارد، باید این مدارک به این نهاد ارائه گردد. البته اغلب این فرآیندها از طریق شناسه پرداخت بانکی شرکت ها صورت می گیرد، اما این بار برای "شپارس" بانک سرمایه نتوانست در مهلت زمانی مقرر شناسه پرداخت تعریف کند، به همین دلیل طبق توافق انجام شده سهامداران باید اصل فیش بانکی را برای شرکت مذکور و یا برای واحد امور مشتریان سپرده گذاری مرکزی ارسال کنند تا فرآیند ثبت آنها از طریق این متولی انجام گردد.

---

"کفرا" در مسیر صادرات/ نصب و راه اندازی کوره تونلی در سال 94

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فراورده های نسوز ایران( سهامی عام ) رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1395.03.22درمحل سالن تلاش با حضور بیش از 90 درصد سهامداران برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فراورده های نسوز ایران( سهامی عام ) رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1395.03.22درمحل سالن تلاش با حضور بیش از 90 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای عبودی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان فائز و درخشنده و به دبیری آقای لقمانی تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای سعید لقمانی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1394.12.29

2- تقسیم 360 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

گزیده اطلاعات:

پیام هیئت‌مدیره

مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت نسوز در سال

1394 در سال 1394تناژ جذب سفارشات حدود 13.75درصد کمتر از سال 1393 ،ولی ازنظر ارزش ریـالی فـروش هر کیلوگرم محصول حدود 1.7 درصد افـزایش ارزش را شـاهد بـودیم کـه دلیـل اصـلی آن کـاهش جـذب سفارش به دلیل شرایط رکودی بازار بوده است. از سوی دیگر جهت‌گیری امور بازاریابی و فـروش بـه سـمت بازارهای دیگر از قبیل سیمان – صنعت شیشه و واحدهای تازه تأسیس احیا فولاد بوده است. بر اساس تحلیل شرایط سال94 پیش‌بینی ترکیب فروش محصولات در سال 95 نیز تا حدودی مشابه سـال 94 در نظر گرفته‌شده است. مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال 1394 شرکت فرآورده‌های نسوز ایران در ادامه فعالیت‌های سال‌های قبل جایگاه ممتاز خود در بین تولیدکنندگان را حفظ و ادامه داد، و با تکیه‌بر نقاط قوت و غلبه بر ضعف‌ها توانسـته بـه لحـاظ سفارشـات دریافـت شـده علیرغم رکود بازار وضعیت سال قبل را نیم درصد ارتقا دهد. و جایگاه رقابتی خـود را در بـین رقبـای داخلـی حفظ نماید .

بیان استراتژی شرکت در سال 1394 در ابتدای سال شرکت با یک بازنگری کلی در برنامه استراتژیک کار خـود را ادامـه داد کـه در ایـن بـازنگری بیانیه به‌صورت زیر تعریف شد. شرکت فرآورده‌های نسوز ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌های موفـق در عرصـه تولیـد فرآورده‌های نسـوز کشور، همواره ارتقاء کیفیت محصولات، خدمات مرتبط و بهبود مستمر را مدنظر داشته است. این شـرکت بـا تولید محصولات نسوز با اسـتانداردهای جهـانی و نـوآوری، ارائـه خـدمات فنـی مـرتبط، برقـراری پیونـد بـا سرآمدهای نسوز دنیا و الگوبرداری از نمونه‌های موفـق در ایـن صـنعت و به‌کارگیری تـوان و مشـارکت کارکنان خود دررسیدن به اهداف، ارزش‌های موردنظر مشتریان و ذینفعان را فراهم می‌نماید. برای ادامه فعالیت‌های شرکت دو سیاست کلی تعریف شد:

1-حفظ و ارتقاء شرایط فعلی

2-توسعه بازار محصولات

تحلیل رقبا به‌عنوان پیش‌نیاز برای شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت و تهدیدهای سـازمان از فعالیت‌های اصلی در تدوین برنامه می‌باشد که طی آن مشخص گردیـد ایـن شـرکت در سرفصل‌های کیفیـت، قیمت تمام‌شده، تکنولوژی و توانایی بهره‌برداری (تحقق ظرفیت‌های اسمی) در بـین رقبـای داخلـی حـائز رتبه نخست نمی‌باشد لذا نسبت به شناسایی و تجزیه‌وتحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی اقدام و از طریق تشکیل ماتریسSWOT ،استراتژی‌های کـلان اسـتخراج شـدند که به‌طور مختصر بر مدیریت هزینه و کاهش قیمت تمام‌شده ، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و پشـتیبانی ، توسعه سهم بازار داخلی ، توسعه کسب‌وکار ، توسعه بازاریابی و فـروش صـادراتی ، تقویـت نظـام راهبـری تمرکز داشت . نهایتاً استراتژی‌های اجرایی شرکت توسط 88 سنجه و به‌صورت کمی هدف‌گذاری شدند . مرور کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش: ارزش فروش شرکت فرآورده‌های نسوز ایران نسبت به دوره مالی ماقبل13.4 درصد کاهش داشـته اسـت . این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده است که میزان وزنی فروش شـرکت بـا دوره ماقبـل، کـاهش 11 درصـد داشته است. در حوزه تولید، تولید محصولات در سال 1394 نسبت به دوره مالی ماقبل بـیش از 5.6 درصـد کاهش را نشان می‌دهد. تولید انجام‌شده در سال 1394 در مقایسه با بودجه پیش‌بینی‌شده نیز از کـاهش 8 درصدی برخورداراست. عرضه سقف‌های یکپارچه برای سایر شرکت‌های فولادی ادامه داشته و توانسته رکوردهای جدید را ثبت کند. در حال حاضر در حوزه مصارف انرژی فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ای تحـت مدیریت کمیته انرژی شرکت به انجام رسیده است و دستاوردهای حاصـله رضایت‌بخش می‌باشد به‌طور مشخص مصارف ویژه انرژی شرکت در بخش گاز حاصل تغییر نسبت تولید آجر به جرم و نیـز حـذف کـوره قدیم و جایگزینی کوره تونلی ریدهامر می‌باشد. وضعیت اقدامات انجام‌شده در حوزه پروژه‌های توسعه کسب‌وکار و توسعه‌سازمانی به شرح جداول زیر می‌باشد:

استراتژی و برنامه‌های شرکت در سال مالی ( 1395 (

کاهش بودجه عمرانی دولت در سال 94 که به علت کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت قیمت جهانی نفت و تداوم اعمال تحریم‌های بین‌المللی بازرگانی و اقتصادی علیه ایران بود منجر به کاهش تقاضا و افـزایش موجودی انبار محصولات صنایع سیمان و فولاد شد که این خود باعث کاهش تولید در ایـن صـنایع و کاهش مصرف فرآورده‌های نسوز گردید همچنین رقابت شدید تولیدکنندگان نسوز درزمینهٔ کاهش قیمت فـروش برای جذب سفارش بیشتر و ناچاری از فروش اعتباری به دلیل افزایش قدرت چانه‌زنی مشـتریان ، افـزایش میزان مطالبات و دوره وصول مطالبات از این صنایع را باعث گردید . که این خود می‌تواند منجر به افزایش ریسک نقدینگی در شرکت‌های نسوز شود. از طرفی چشم‌انداز چندان مطلوبی از وضعیت صنعت کشور برای سال در پیش رو متصور نمی‌باشد و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و همچنین رکورد تورمی در این سال نیز بر تجارت و صنعت کشور حاکم خواهد بود . در چنین بازاری ، شرکت‌هایی می‌توانند موفـق باشـند کـه همواره تحولات و تغییرات پیرامونی را رصد کرده و برای شرکت ، اهــداف مشـخص و معـین را تعیـین و راه‌های دستیابی به آن را هموار سازند

نرخ بازده مورد انتظار سهام کاهش یافته است

تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر بازار سرمایه پیش خور شده است. از طرفی باتوجه به تورم کاهشی و بودجه انقباضی دولت در سال 95، انتظار خروج از رکود را در سال جاری ندارم. مجموع این عوامل در بازار سرمایه نشان می دهد که درصورت ثبات شرایط کلان اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی شاهد تغییرات مثبتی در بازار سهام نباشیم.

با توجه به خوش بینی هایی که در بازار سهام وجود داشت، قیمت سهام شرکت ها از دو ماهه پایانی سال 94 رشد قابل توجهی داشتند. با برآورده نشدن انتظارات و در نظر گرفتن متغیرهای مالی مختلف از جمله نسبت قیمت به درآمد،تورم و eps ( سود هر سهم) بازده مورد انتظار سهام تقریبا در محدوده 18 درصد برآورد می شود.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن ابراز این مطالب به خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر بازار سرمایه پیش خور شده است. از طرفی باتوجه به تورم کاهشی و بودجه انقباضی دولت در سال 95، انتظار خروج از رکود را در سال جاری ندارم. مجموع این عوامل در بازار سرمایه نشان می دهد که درصورت ثبات شرایط کلان اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی شاهد تغییرات مثبتی در بازار سهام نباشیم.

اردشیر ظهرابی صنایع پیشرو را صنایعی که متاثر از شرایط رکودی اقتصاد نباشند دانست و تصریح کرد: در بازار سهام کنونی، تک سهم ها جذاب می باشند. از طرفی صنایعی در این شرایط بازار مورد اقبال سرمایه گذاران قرار می گیرند که مستقل از شرایط رکودی اقتصاد باشند که از آن جمله می توان به صنایع رایانه ای، دارویی، لیزینگی اشاره کرد اما گروه بیمه باتوجه به کاهش نرخ بهره بانکی، سودآوریی بالایی نخواهد داشت.

وی گروه بانکی را متاثر از مشکلات عدیده دانست و در این خصوص ابراز کرد: افزایش سرمایه بانک ها به علت پوشش مطالبات معوق بالاست، بانک ها برای بهبود کفایت سرمایه ناچار به افزایش سرمایه هستند. در واقع محل افزایش سرمایه از خود افزایش سرمایه مهم تر است و باید دید که این افزایش سرمایه ها از چه محلی صورت می گیرد.

ظهرابی در ارتباط با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط اظهار داشت: ریسک مالی شرکت های کوچک و متوسط از طریق دریافت تسهیلات بالاست، چرا که این شرکت ها تسهیلات با نرخ بالا دریافت می کنند ولی به علت شرایط رکودی قادر به فروش محصولات با سود بالایی که بتواند هزینه تسهیلات را پوشش دهد نیستند، لذا دریافت تسهیلات نمی تواند اثر قابل توجهی روی رشد اقتصادی داشته باشد.

وی دلیل تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری کوتاه مدت را عدم قطعیت در بازار بورس و شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: مهم ترین عاملی که باعث می شود دیدگاه سرمایه گذاران در بازار سهام کوتاه مدت باشد، مساله ریسک سیستماتیک است. از طرفی در سالهای اخیر افرادی که بر اساس اخبار و نه تحلیل اقدام به خرید و فروش سهم می کنند افزایش یافته است. عامل دیگر دیدگاه کوتاه مدت در بازار سهام، اعتماد نداشتن سرمایه گذاران به مدیران شرکتها و فرآیند عملکردی آنهاست. همچنین با نگاه به صورت جریان وجوه نقد شرکت ها متوجه وضع نامناسب نقدینگی شرکت ها علی رغم شناسایی سود در این شرکتها می شویم، مجموع این عوامل به معنی بالا بودن ریسک نقدینگی و ورشکستگی شرکتهاست که باعث می شود سرمایه گذاران در کوتاه مدت سود شناسایی کنند و نقدینگی را از بازار خارج کنند.

این کارشناس بازار سرمایه اوضاع بازارهای رقیب سهام را توصیف کرد و در این باره عنوان کرد: وضعیت بازارهای رقیب سهام نیز نشأت گرفته از رکود اقتصادی است. باتوجه به چسبندگی قیمت ها، تقاضای خرید مسکن پایین می باشد و در نتیجه آن جذابیت ساخت و ساز در مسکن (به عنوان اصلی ترین رقیب بورس) کم است، به عبارتی در طرف عرضه مسکن با شرایط کنونی مزیتی وجود ندارد. اگر دولت تدابیری از جمله اعطای وام کم بهره به متقاضیان مسکن اتخاذ کند در سال های آتی عرضه و تقاضای مسکن می توانند یکدیگر را پوشش دهند.

اردشیر ظهرابی در خاتمه افزود: بازار ارز به عنوان یکی دیگر از بازارهای رقیب، تحت تاثیر نرخ تورم قرار دارد که باتوجه به قانون برابری قدرت خرید پیش بینی می شود نرخ ارز تا پایان سال در محدوده 5 الی 10 درصد تغییر یابد. بازار طلا نیز تحت تاثیر بازارهای جهانی و تعادل نسبی که در کشور وجود دارد بازار پایداری خواهد بود.

---