آغاز سبز بورس در آخرین ماه سال

بهزاد بهمن‌نژاد: بازار دیروز در حالی با رشد ملایم 4/0 درصدی مواجه بود که عمده صنایع به‌رغم سبزپوشی، رشد چندانی را تجربه نکردند. در واقع، هیجانات ناشی از ابهامات موجود در بازار، تقریبا متعادل شده و جای خود را به رکود و عدم حضور پویا در معاملات داده است. ارزش معاملات روز گذشته، تقریبا

150 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته (212 میلیارد تومان) نیز کمتر است. بر این اساس، سهامداران به ویژه حقیقی‌ها منتظر ارائه شفاف سازی‌های لازم از سوی شرکت‌ها هستند. در حال حاضر، آنچه واضح است افزایش هزینه‌های تولید در بخشی از شرکت‌ها است که بازدهی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، نرخ بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها و قیمت حامل‌های انرژی از جمله مواردی است که افزایش هزینه‌های تولید شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. بر این اساس، سهامداران باید با اتکا به وضعیت آینده شرکت‌های یادشده اقدام به معامله کنند؛ به عبارت دقیق تر، با فروکش کردن هیجانات، کسب سود در بورس نیازمند دید میان مدت یا بلندمدت به افزایش بازدهی شرکت‌ها است. از سوی دیگر، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی هفته گذشته به‌رغم رشد 3/2 درصدی شاخص کل، تغییر مالکیت

122 میلیارد ریالی (معادل 15/1 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد. در حقیقت، سهامداران حقوقی همچنان از بازار حمایت کرده و این نشانه مثبتی برای رسیدن به وضعیت متعادل بازار سرمایه است. با این حال نباید رشدهای ناگهانی و سودهای کوتاه مدت را در شرایط فعلی بورس انتظار داشت. همچنین، وضعیت نامشخص صنایع به ویژه در بخش تولیدی منجر به اقبال سهامداران طی روزهای اخیر به سهام گروه‌های مالی نظیر بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها شده است؛ علت این امر، ریسک پایین سرمایه‌گذاری در این گروه و همچنین عدم اثرپذیری مستقیم از افزایش هزینه‌های تولیدی بنگاه‌های مالی است. به این ترتیب، انتظار می‌رود گروه‌هایی نظیر پتروشیمی‌ها که در گذشته پیشرو بازار بودند، در شرایط فعلی، جای خود را به بنگاه‌های یادشده دهند. در این میان، گروه محصولات شیمیایی روند کم نوسان خود را با توجه به توقف بیشتر نمادها ادامه داد. اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز وضعیت این گروه را منوط به آزادسازی قیمت اوره دانسته است. به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، افزایش میزان فروش یا آزادسازی قیمت فروش اوره می‌تواند کاهش بازدهی ناشی از نرخ 13 سنتی خوراک را جبران کند که اثر این مسائل در هر نماد متفاوت است و باید به‌طور جداگانه بررسی شود. «فارس» که در پی ارائه گزارش شفاف‌سازی مبنی بر عدم اثرپذیری از افزایش نرخ خوراک، هفته گذشته بازگشایی شد، بیشترین حجم معاملات گروه را با حضور پایاپای سهامداران حقوقی و حقیقی به خود اختصاص داد.

در معاملات روز گذشته، روند مثبت روزهای اخیر گروه فرآورده‌های نفتی متوقف شد. «شبندر» در حالی بیشترین حجم معاملات این گروه را در اختیار داشت که سهامداران حقوقی در نقش خریدار حضور فعالی داشتند.از سوی دیگر، بانکی‌ها با ادامه روند صعودی خود توانستند از منظر ارزش بازار از گروه فلزات اساسی بالاتر قرار بگیرند. علاوه‌بر دلایل گفته شده در خصوص اقبال اخیر سهامداران به این گروه، می‌توان پیشرفت‌های اخیر در بحث تحریم‌ها را نیز عاملی دیگر بر خوش بینی به آینده آنها قلمداد کرد. «وبصادر» بیشترین حجم معاملات این گروه را با حضور نسبتا فعالتر حقوقی‌ها در نقش خریدار به خود اختصاص داد. اما گروه فلزات اساسی، طی چند روز اخیر بار دیگر به مسیر نزولی بازگشته است. «فملی» بیشترین حجم معاملات این گروه را با حضور سهامداران حقوقی به ویژه در نقش خریدار در اختیار داشت. از طرف دیگر، روند بدون تغییر شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی ادامه یافت که علت این امر متوقف بودن بیشتر نمادهای آن است. در واقع، «وامید» تنها نماد قابل معامله این گروه طی روزهای اخیر است که روز گذشته با حضور بیشتر سهامداران حقوقی به ویژه در نقش فروشنده مواجه بود.

در این شرایط، گروه کانه‌های فلزی روند منفی خود را ادامه داد. «ومعادن» که پنج‌شنبه اولین پیش بینی سود سال 93 خود را با

26 درصد کاهش، 423 ریال عنوان کرد، روز گذشته بیشترین حجم معاملات گروه را با حضور قابل توجه سهامداران حقوقی در نقش فروشنده در اختیار داشت. اما گروه مخابرات روند مثبت خود را ادامه داد. این در حالی بود که «اخابر» به‌منظور پیش بینی درآمد سال 93 در روز گذشته متوقف شد. از سوی دیگر، خودرویی‌ها روند منفی خود را تغییر داده و مثبت شدند. «خودرو» بیشترین حجم معاملات این گروه را با حضور عمده سهامداران حقیقی به خود اختصاص داد. گروه سیمانی نیز با تغییر روند منفی خود، روز مثبتی را به ثبت رساند. گمانه‌زنی در خصوص افزایش نرخ فروش سیمان از جمله عوامل رشد این گروه است. البته باید توجه شود که پیش‌بینی رشد قیمت فروش، در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین، سهامداران باید اثر متقابل این دو موضوع را در مورد سهام مختلف این گروه در نظر گرفته و به دور از هیجان اقدام به معامله کنند. «سفارس» در حالی بیشترین حجم معاملات گروه را در اختیار داشت که با عرضه‌های قابل توجهی از سوی سهامداران حقوقی مواجه بود. در نهایت، سرمایه‌گذاری‌ها روند مثبت خود را ادامه دادند. «وخارزم» بیشترین حجم معاملات این گروه را با حضور سهامداران حقوقی در نقش فروشنده به خود اختصاص داد.

 

چالش شوک‌درمانی در پتروشیمی

دنیای اقتصاد- احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دفاع از تصمیم نمایندگان مجلس برای افزایش گاز مصرفی پتروشیمی‌ها، آن را «جلوگیری از ویژه‌خواری در پتروشیمی‌ها» خوانده و افزوده است: «قیمت‌گذاری گاز برای پتروشیمی‌ها، به‌عنوان سوخت، تابع سیاست‌های ترجیحی بخش صنعت است، اما فروش گاز به‌عنوان خوراک به قیمت پایین، سود این صنعت را به نحو بسیار غیرمعقولی بالا برده است.» نظرات این نماینده مجلس در شرایطی است که چندی پیش، حسن روحانی در سخنرانی خود در اجلاس «داووس»، از «ارائه گاز ارزان‌قیمت به سرمایه‌گذاران خارجی طرح‌های پتروشیمی» به‌عنوان یک سازوکار «تشویقی برای حضور در ایران» یاد کرده بود. با توجه به این اظهارات می‌توان فحوای کلام رئیس‌جمهور را «مخالفت با دخالت مجلس در قیمت‌گذاری کالا» عنوان کرد. کارشناسان معتقدند که این مصوبه مجلس، «روند کارشناسی در کمیسیون‌های مختلف مجلس» را طی نکرده است و به همین دلیل مصوبه‌ای کارشناسی محسوب نمی‌شود. همچنین، همین کارشناسان معتقدند «به جای اینکه به موضوع تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی به‌عنوان اعطای رانت نگاه شود، باید آن را یک مشوق برای جذب سرمایه‌ها به سمت صنعتی به‌حساب آورد که مزیت نسبی اقتصاد ایران در شرایط رکود فعلی است.»

گروه خبر- حدود یک هفته پس از تصمیم مجلس برای «نرخ پایه خوراک پتروشیمی‌ها» که منجر به افزایش هزینه‌های مواد اولیه در این بخش از صنایع نوپای پتروشیمی در سال آینده خواهد شد؛ احمد توکلی، نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یادداشتی که وب‌سایت «الف» آن را منتشر کرده، از تصمیم مجلس شورای اسلامی دفاع کرده و آن را «مقابله با ویژه‌خواری در صنعت پتروشیمی» خوانده است.

همزمان، در بازار سرمایه گفته می‌شود که پیش‌بینی جهش ناگهانی و دور از انتظار نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده، موجب کاهش سود انتظاری این صنعت و کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه شده و بر کل بازار سرمایه اثر منفی خود را نشان داده‌است؛ حتی زمزمه‌هایی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت سال 92 نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در مقایسه با سال 92 نیز شنیده می‌شود که ممکن است شرایط این شرکت‌ها را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو سازد. با اینکه برخی از دیدگاه‌ها در مجلس، مصوبه اخیر برای دریافت پول بیشتر از خوراک پتروشیمی‌ها را در شرایط فعلی اقتصاد کشور «مبارزه با رانت» و «ویژه‌خواری» می‌خوانند؛ اما برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام مجلس، از آنجا که به‌طور مستقیم بر رونق بازار بورس اثر منفی می‌گذارد، در درازمدت بر روند ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان اثر منفی خواهد گذاشت و احتمال سرازیر شدن نقدینگی به بازار طلا ، ارز و ایجاد تنش و بی‌ثباتی در این بازارها و به تبع آن، کل اقتصاد را افزایش خواهد داد.

استدلال توکلی

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گزارشی از روند بررسی و تصویب قیمت 13سنتی خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده، مدعی شده که مصوبه ابتدایی مجلس مبنی بر قیمت 15 سنت برای هر مترمکعب گاز در پتروشیمی‌ها «با تلاش برخی عوامل دولت و سهامداران پتروشیمی‌ها» و «شبهه تعارض صدر و ذیل بند ذی‌ربط» به شورای نگهبان رسید و موجب شد که نسبت به آن ابهام پیدا شود. او اضافه کرده است: « در جلسه ۲۶ بهمن، کمیسیون تلفیق، برای رفع ابهام، با جوسازی‌های رسانه‌ای روزهای قبل، کف قیمت را حذف کرد. به تذکرات آیین‌نامه‌ای ما نیز توجه نکردند. روز ۲۷ بهمن در جلسه علنی کوشش فراوانی به خرج داده شد که باقیمانده بند مزبور بی‌خاصیت‌تر شود تا پتروشیمی‌ها محدود نگردند، ولی با توضیحات نمایندگانی که این وضع را مصداق بارز ویژه‌خواری می‌دانستند، مجلس با حامیان پتروشیمی‌ها همراه نشد. سرانجام با هماهنگی خوب عده‌ای... پیشنهاد دکتر نادران که کف قیمت ۱۳ سنت بود... به تصویب رسید.» این چهره اقتصادی مجلس، دلیل نوشتن این یادداشت را «ابهامات ایجادشده پس از غوغاسالاری صاحبان منفعت» عنوان کرده و افزوده است: «قیمت‌گذاری گاز برای پتروشیمی‌ها، به‌عنوان سوخت، تابع سیاست‌های ترجیحی بخش صنعت است، اما فروش گاز به‌عنوان خوراک به قیمت تقریبا مفت (حدود ۵/۲ سنت در هر مترمکعب)، سود این صنعت را به نحو بسیار غیرمعقولی بالا برده است.» به گفته توکلی «بی‌میلی نسبت به تکمیل زنجیره تولیدات پتروشیمیایی، آلودگی محیط‌زیست و وارداتی بودن و ویژه‌خواری یا رانت‌خواری» از جمله زیان‌هایی است که ارزان بودن قیمت گاز در پتروشیمی‌ها ایجاد می‌کند. او همچنین در پاسخ به استدلال مخالفان مصوبه دولت نیز به چند نکته اشاره کرده است. مخالفان این مصوبه مجلس (که روز گذشته در شورای نگهبان به تایید رسید و حالا دولت ملزم به اجرای آن است) معتقدند که «این دخالت‌ها ارزش سهام را پایین آورده و به سهامداران جزء آسیب وارد کرده و به تبع آن ارزش بازار بورس را کاهش داده است. ضمن اینکه افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، قدرت رقابت را از پتروشیمی ایران در مقابله با کشورهایی مانند قطر و عربستان می‌گیرد.» این نماینده اصولگرای مجلس «جوسازی سهامداران» را موجب افت شاخص‌ها پس از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها دانسته و اضافه کرده است: «اگر قرار باشد با بخشش منابع عمومی سوددهی بنگاه‌ها را افزایش دهیم و از این طریق ارزش دارایی بورس را بالا ببریم، چرا فقط پتروشیمی؟ به همه بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بورس مثلا سوخت مجانی بدهید؛ همان نتیجه حاصل می‌شود و می‌توانیم بیشتر تفاخر کنیم.» او همچنین ارزان فروشی گاز خوراک پتروشیمی‌ها در کشورهای همسایه ایران را «کاملا غیرمستند» خوانده و افزوده است: «نبود قدرت رقابت در بنگاه‌های ما به‌دلیل قیمت نیست و علل مهم دیگری مانند بالاتر بودن مخاطرات سرمایه‌گذاری، هزینه بیشتر بیمه فاینانس، بالاتر بودن سود تسهیلات دریافتی و تاخیرهای طولانی در زمان به بهره‌برداری رسیدن واحدها دارد.»

نظر مخالفان

یادداشت احمد توکلی در دفاع از تصمیم مجلس برای قیمت پایه گاز در پتروشیمی‌ها، در حالی منتشر می‌شود که حسن روحانی در سخنرانی خود در اجلاسیه داووس، از «ارائه گاز ارزان‌قیمت به سرمایه‌گذاران خارجی طرح‌های پتروشیمی» در ایران خبر داد و با این ساز و کار آنها را تشویق به حضور در ایران کرد. برخی کارشناسان می‌گویند «در شرایطی که رئیس‌جمهور با پیشنهاد قیمت‌های ترجیحی خوراک پتروشیمی‌ها به اجلاس داووس سفر کرده و قصد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این بخش را داشته است. تصویب مصوبه‌ای به این اهمیت و با این سطح از تاثیرگذاری، با وجود مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس، در صحن علنی مجلس و اجرای آن از سال آینده انعکاس مناسبی در اقتصاد کلان ایران نخواهد داشت.» به گفته آنها «این‌گونه تصمیمات، ضمن نمایش ناهماهنگی در مجموعه تصمیم‌سازان حاکمیت، اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به قول‌های دولتمردان کاهش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. از این منظر، چنین تصمیماتی اثرات مخربی را بر روند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در اقتصاد ملی و رشد اقتصادی برجای خواهد گذاشت.»

رخدادهای آینده

در حال حاضر، مجموعه عوامل داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری و تولید را در اقتصاد ایران، به امری پرمخاطره تبدیل کرده‌ است. کارشناسان می‌گویند «در شرایط رکود پردامنه فعلی و ارزیابی منفی فعالان اقتصادی نسبت به آینده، دولت باید از همه ابزارهای در دست خود برای حمایت و تشویق تولید استفاده کند؛ بنابراین به جای اینکه به موضوع تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی صرفا از منظر اعطای رانت نگاه شود، باید آن را به عنوان یک مشوق برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت صنعتی دید که مزیت نسبی اقتصاد ایران محسوب می‌شود.» به گفته کارشناسان «اگر از سال آینده، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به صورت یک طرفه افزایش پیدا کند، از طریق کاهش سودآوری یکی از ارکان بازار سهام ایران، موجب کاهش رونق بازار سرمایه خواهد شد و احتمال تحریک بازارهای موازی از جمله طلا و ارز را افزایش خواهد داد.» اگرچه کسی از قیمت فعلی خوراک گاز پتروشیمی‌ها دفاع نمی‌کند، اما به گفته کارشناسان «هر قیمتی که برای خوراک گاز در نظر گرفته شود، لازم است که قیمت‌های فعلی خوراک در یک برنامه چند ساله و به‌صورت تدریجی به قیمت نهایی نزدیک شود.»

نرخ خوراک پتروشیمی به مجمع تشخیص مصلحت می رود؟

با اتمام ساعات معاملات روز شنبه 92.12.03 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 283 واحد رشد به رقم 60471 واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 519 واحد افزایش عدد 156104 واحد را تجربه کرد. شاخص کل بورس نیز در روز جاری با 338 واحد رشد به رقم 81325 واحد رسید.

همچنین در این روز بانک پارسیان با 50 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل توسعه معادن و فلزات با 44 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 2 واحد افزایش به رقم 766 واحد رسید.

در این شرایط امروز سهام ذوب آهن اصفهان با 0.84 واحد رشد شاخص فرابورس بیشترین تأثیر مثبت را برجا گذاشت و در مقابل پالایش نفت تهران با 0.62 واحد کاهش آن، بیشترین تأثیر منفی را بر این نماگر در پی داشت.

گفتنی است ارزش کل معاملات این روز به رقم 1493 میلیارد ریال رسید.

شاخص شروع خوبی در اولین روز از هفته جدید داشت که برای آن دلایل مختلفی را می توان بیان کرد گفتنی است معاملات روز جاری در گروه های مطرح بازار امروز در مجموع بهتر از روزهای گذشته بود نکته جالبی که می توان به آن اشاره کرد این است که آن دسته از گروه هایی که کمتر رد پایی از حقوقی ها در آن ها دیده می شود هم در روزهای گذشته و هم در روز اخیر وضعیت بهتری را تجربه کردند از جمله شاخص ترین این گروه ها می توان به ساختمانی ها اشاره کرد. در این گروه امروز اکثر نمادها با رشد قیمت بکار خود پایان دادند و حتی صف های خرید قابل توجهی نیز در پایان در این نمادها دیده شد.

به گزارش بورس نیوز، گروه پتروشیمی که این روزها به عنوان مسبب افت بی سابقه شاخص و بازار سرمایه شناخته می شود همانظور که از پیش نیز پیش بینی کرده بودیم بعد از بازگشایی نمادها با حمایت حقوقی های خود نه تنها افت قیمت را تجربه نکردند بلکه شاهد رشد قیمت نیز در آنها هستیم نمادهای فارس و شازند امروز را نیز در درصد های مثبت سپری کردند. خبر مهم تر در خصوص این گروه اینکه شنیده می شود شورای نگهبان عقب نشینی دو سنتی مجلسی ها را در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی قبول نخواهد کرد که در این حالت چنانچه مجلسی ها بر نظر خود پافشاری کنند حل این اختلاف به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود که برخی اخبار حاکی از این است که مجمعی ها بر نرخ 10 سنت اجماع خواهند کرد. حال باید منتظر ماند و دید تحولات روزهای آینده در خصوص نرخ خوراک چگونه رقم خواهد خورد و آیا پای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نرخ خوراک پتروشیمی ها باز خواهد شد یا خیر؟!

به گزارش بورس نیوز، در گروه پالایش اما امروز معاملات از رونق خوبی نسبت به سایر گروه ها برخوردار نبود ولی افت چشمگیری هم به ثبت نرسید اگر نگاهی به روند معاملات و خریداران در این گروه داشته باشیم به خوبی در می یابیم که حقوقی ها در این گروه در سمت خریدار طی روز های اخیر فعالیت خود را افزایش داده اند و این مسئله می تواند بیانگر این موضوع باشد که در آینده نه چندان دور روند جدیدی برای این گروه رقم خواهد خورد و بعید نیست در ابتدای سال آینده وضعیت متفاوتی را در گروه پالایشی شاهد باشیم.

در روند معاملات روز جاری خودرویی ها با توقف برخی از نمادها چندان معاملات پرحجمی را شاهد نبودیم اما معدود نمادهای باز این گروه با رشد قیمت مواجه شدند. در گروه بانکی همچنان حجم معاملات بالاست و عمده نمادها نیز با رشد قیمت مواجه شدند دارویی ها و سیمانی ها نیز امروز با رشد دست جمعی قیمت ها بکار خود پایان دادند.

اما در روزهای اخیر حجم گزارش های شرکت های بورسی با موضع پیش بینی سود سال آتی در حال افزایش است نکته مهمی که در فضای تمام این گزارش ها دیده می شود حفظ جانب احتیاط از سوی شرکت ها می باشد که چندان هم دور از انتظار نبود اما با این وضع می توان گفت در سال آینده و در سه ماهه ابتدایی سال یا شاهد پوشش های بالایی خواهیم بود یا تعدیل های پی در پی به وقوع خواهد پیوست.

پای برنج وارداتی به بورس کالا باز شد

روز شنبه 3 اسفند ماه، تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران شاهد معامله برنج وارداتی بود.

به گزارش روابط بورس نیوز به نقل از عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کالای ایران، در این روز و در تالار محصولات کشاورزی، 100 تن برنج وارداتی به قیمت 23 هزار و 500 ریال به فروش رسید.

شایان ذکر است، در این روز و در تالار صادراتی، 10 هزار تن قیر 6070 شرکت نفت پاسارگاد اراک به قیمت 614 دلار در هر تن معامله شد. علاوه بر این، 700 تن قیر 6070 شرکت ایزوگام تبریز به قیمت 570 دلار در هر تن مورد دادوستد قرار گرفت.

گفتنی است، در این روز و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 2040 تن لوب کات سنگین، 425 تن انواع مواد پلیمری، 290 تن انواع مواد شیمیایی و 577 تن انواع قیر مورد معامله قرار گرفت.

نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1393 کل کشور

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1393 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1392/11/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- در خصوص بند الحاقی 2 تبصره 9 ، بند الحاقی 2 تبصره 11 ، تبصره الحاقی 12 و تبصره الحاقی 13 ، علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده، ایرادات قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.