تکرار یک قصه

الآن هم بازار سهام که مدتی می شد به مرحله اشباع خرید رسیده بود، با انتشار اخباری هر چند مثبت دیگر تأثیری مثبتی پذیرفته و نکته جالب اینکه این رفتار با روند تکنیکالی شاخص همراه شده است.

با اتمام ساعات معاملات روز شنبه 95.1.28 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 1460 واحد کاهش به رقم 54406 واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 1494 واحد کاهش عدد 171532 واحد را تجربه کرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نیز در روز جاری با 609 واحد کاهش به رقم 29651 واحد رسید.

همچنین در این روز "فارس" با 130 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "رمپنا" با 111 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 22 واحدکاهش به رقم 769 واحد رسید.

گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 2601 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 1156 میلیارد ریال رسید.

تکرار یک قصه ... اخبار خوب، بازار خوب؛ اخبار بد، بازار بد!! قصه از این قرار است که در حالی بازار سهام همواره در روندهای اصلی خود به اخبار مثبت و منفی واکنش نشان می دهد که با رسیدن به مناطق اشباع خرید یا فروش، برداشت ها از اخبار متفاوت می شود. بطوریکه در مرحله اشباع خرید از اخبار مثبت برداشت منفی شده و در مرحله اشباع فروش، بازار خبرهای منفی را به مثبت تلقی می کند.

بر اساس گزارش بورس نیوز الآن هم بازار سهام که مدتی می شد به مرحله اشباع خرید رسیده بود، با انتشار اخباری هر چند مثبت دیگر تأثیری مثبتی پذیرفته و نکته جالب اینکه این رفتار با روند تکنیکالی شاخص همراه شده است.

بطوریکه امروز نماگر بازار با وجود کنترل "فارس" و رشد 130 واحدی تحت تأثیر این نماد، بیش از 1600 واحد ریزش را تجربه کرد تا دو کانال را در یک روز معاملاتی طی کند، اما این کاهش از یک منظر چندان هم بد نبود؛ چرا که ریزش شدید و اصلاح یکباره قیمت ها موجب می شود بازار از حالت رکودی و روند های فرسایشی که ماه ها با آن دست و پنجه نرم می کرد، دور بماند و نهایتاً ظروف دو سه روز معاملاتی بتواند به تعادل خود رسیده و به خطوط حمایت تکنیکالی خود واکنش لازم را نشان دهد.

از این رو با توجه به ریزشی که امروز بازار در کلیه گروه ها تجربه کرد و در حالی که "فارس" سعی کرد با معاملات بین حقوقی ها ترمز این نماگر را بکشد، انتظار می رود بازار نسبت به این سطوح تکنیکالی واکنش لازم را نشان دهد.

در بیان کلیت بورس تنها به گفتن حاکمیت صف های پر حجم و میلیونی فروشندگان بسنده می کنیم. هر چند امروز تک سهم هایی توانستند خبرهای جدیدی را روانه بازار کنند که مهمترین آنها انتشار آگهی تصمیم برای افزایش سرمایه 100 درصدی "ورنا" روی سامانه کدال بود. اقدامی که اجرای آن منوط به مجوز از سوی سازمان بورس است.

امروز "شپلی" هم نیامده رفت، تاجاییکه نماد مذکور در حالی طی معاملات روز جاری پس از ارایه تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم بازگشایی شد که پس از کاهش 20 درصدی قیمت سهم، دوباره جهت تصمیم گیری پیرامون خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت و برگزاری مجمع فوق العاده متوقف گردید.

همچنین طی روز جاری "خعتبار" هم با انتشار خبر فروش ساختمان دفتر مرکزی خود به مبلغ 113.5 میلیارد ریالی و دریافت 110 میلیارد ریال از کل مبلغ قرارداد توانست به صف خرید دست یابد و برخلاف جهت حرکت خودرویی ها در مدار صعودی شنا کند.

امروز بورس در حالی سراسر قرمز پوش شد که بسیاری از سخنان ولی الله سیف در واشنگتن در خصوص اثرات اجرای برجام و نداشتن عایدی برای ایران برداشتی منفی داشتند. این در حالی است که در شرایطی تأکید سیف مبنی بر اینکه تقریباً هیچ چیز از اجرای برجام عاید ایران نشده، مورد توجه شدید بورس بازان قرار گرفت که بایستی توجه داشت که مسئله عدم دستیابی به دارایی های ضبط شده در خارج از کشور و مواردی از این دست پیش از این هم مطرح بوده و کشور سال ها با این مسائل درگیر بوده و در عمل اتفاق جدیدی رخ نداده که بورس بخواهد از آن برداشت منفی داشته باشد. هر چند طی روزهای گذشته این تلقی ها و عدم اطمینان نسبت به برقراری ارتباط با بانک های خارجی تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی طی برنامه ای برای خبرنگاران بازدیدی از اتاق سوئیفت در بانک مرکزی ترتیب داد تا خیال همه را از این جنبه راحت کند.

اما به هر ترتیب امروز در حالی سخنان سیف دلیلی برای ریزش بازار عنوان شد که وی از عدم ایفای تعهدات طرفین توافق هسته ای در مقابل ایران سخن گفت. همین اظهارات بازار را با هیجان منفی بیشتری مواجه کرد.

در مقابل سخنان سیف که موجب نگرانی برخی سرمایه گذاران شد، امروز فدریکا موگرینی و محمد جواد ظریف در تهران با هم دیدار کردند و در پایان گفتگوهای خود، بخشی از توافق‌های اولیه میان دو طرف را برشمردند.

توسعه همکاری‌های اقتصادی، حمایت از ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، همکاری در زمینه نساجی، گردشگری و کشاورزی به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری ایران، افزایش واردات نفت و گاز ایران به اروپا در مقابل ارائه تکنولوژی و تخصص به ایران برای افزایش ظرفیت تولید

همکاری بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و باز بودن درهای تحصیل و پژوهش به روی ایرانیان، همکاری در زمینه کمبود آب و محیط زیست و نیز سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هوایی ایران از مهمترین زمینه های توافق طرفین عنوان شد.

فدریکا موگرینی در این دیدار عنوان کرد که اتحادیه اروپا آزمایش‌های موشکی ایران را نقض برجام نمی‌داند و هیچ تحریم تازه ای هم در این باره وضع نکرده است. به گفته موگرینی تمام تحریم‌های مربوط به برنامه هسته ای ایران برداشته شده و فقط تحریم‌های مربوط به مسائل حقوق بشر بر سر جای خود باقی است. اما در کل بورس امروز به سخنان سیف بیشتر از سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران بها داد تا به این بهانه و اثرپذیری منفی از آن با سرعت بیشتری مدار نزولی را تنها در یک روز معاملاتی طی کند.

با این حال، اهالی تالار معتقدند این فضای نزولی شدید دو سه روز بیشتر بر بورس حاکم نخواهد بود و از واسط هفته جاری دوباره بازار به روال عادی و تعادلی خود باز خواهد گشت که پس از آن و با رسیدن شاخص به نقاط حمایتی بایستی دوباره شرایط را برای پیگیری روند آتی مورد بررسی قرار داد. سطوحی که در بررسی روند حرکتی شاخص کل طی روزهای گذشته به آن پرداختیم تا همانطور که پیش بینی شد، شاخص کل پس از صعود 19 هزار واحدی با اصلاح همراه گردد که مهمترین سطوح آن محدوده بین 78200 تا 77200 واحدی و پس از آن و در صورت شکست این حمایت، سطوح 76700 تا 74900 واحدی است.

حجم معاملات در حداقل ممکن

امروز در بازار برق بورس انرژی، تنها یک مگاوات برق معامله شد تا همچنان بازار کم رمق و نیمه تعطیل باشد. با توجه به اتمام نقدینگی اکثر خریداران و وجود حجم کمی از تقاضا در بازار، نیروگاه‌ها نیز تمایلی به کاهش قیمت از خود نشان نداده و منتظر تأمین نقدینگی در بازار هستند.

گزارش بازار:

به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز ‌شنبه 95.01.28 در بازار برق بورس انرژی 1 مگاوات برق به ارزش 7 میلیون و 680 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته افزایش 2 درصدی را نشان می‌دهد.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات بارپایه روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در معاملات امروز با 2 در صد صعود در محدوده 320,000 ریال قرار گرفت.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت مشاهده می‌شود؛ روند قیمت در انتهای دوره شیب صعودی به خود گرفته و در محدوده 320,000 ریال قرار دارد؛ البته معاملات روزهای اخیر در حداقل حجم ممکن به انجام رسیده است که روند قیمت را روندی ناپایدار معرفی می‌کند.

امروز در بازار برق بورس انرژی، تنها یک مگاوات برق معامله شد تا همچنان بازار کم رمق و نیمه تعطیل باشد. با توجه به اتمام نقدینگی اکثر خریداران و وجود حجم کمی از تقاضا در بازار، نیروگاه‌ها نیز تمایلی به کاهش قیمت از خود نشان نداده و منتظر تأمین نقدینگی در بازار هستند.

آمار معاملات امروز به تفکیک نماد‌های معاملاتی:

بررسی روند نماد 13950206 :

نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 13950206 را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است قیمت در ابتدای دوره کار خود را با ثبات در قیمت 320,000 ریال آغاز کرده و در انتهای دوره در روندی نزولی به خود گرفته و در قیمت 310,000 ریال قرار گرفته است.

روند سال گذشته این نماد همانطور که در تصویر مشاهده می شود؛ در ابتدای دوره کار خود را با روندی با ثبات در محدوده 440,000 ریال آغاز کرده و از اواسط دوره شیب نزولی به خود گرفته و پس از کاهش تا محدوده 400,000 ریال، در انتهای دوره شیب صعودی به خود گرفته و در نهایت در قیمت 430,000 ریال به کار خود پایان داده است.

در این نماد تا به امروز 410 مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات 22.01.1395 با 190  مگاوات می‌باشد.

روند نماد 13940206 (روند قیمتی نماد فوق در سال گذشته) :

بازدهی منفی قیمتی در روزهای بهاری بورس

"شپاس" در اولین بودجه سال مالی منتهی به 94.12.29 به ازای هر سهم مبلغ 4012 ریال سود برآورد کرده بود که بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه این رقم را به 2437 ریال کاهش داد و در نیمه نخست آن سال نیز تنها 40 درصد از آن را پوشش داد.

سهام شرکت نفت پاسارگاد که در گروه فرآورده های نفتی در بازار عادی فرابورس معامله می شود یکی دیگر از آن دسته سهم هایی است که نه تنها حجم معاملات اندکی دارد، بلکه مدت هاست با روندی نزولی همراه شده و در تعدیل منفی سود هر سهم هم برای سهامدارانش چیزی کم نگذاشته است.

به گزارش بورس نیوز، سهام شرکت نفت پاسارگاد طی یکسال گذشته، از ابتدای سال 94 تا پایان آن سال بازدهی منفی حدود 1 درصدی و در نیمه دوم سال از قیمت 1351 تومان به 1215 تومان در تاریخ 26 اسفند ماه کاهش یافته و بازدهی منفی 10 درصدی برای سهامدارانش به ثبت رسانده است. همچنین طی سه ماهه چهارم آن سال و در روزهای بهاری بورس نیز با بازدهی 11 درصدی به کار خود پایان داده است. بازدهی منفی و افت قمیت سهام این شرکت در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حالی اتفاق افتاده است که در نیمه دوم سال 94 شاهد رشد قیمت در اغلب سهام فعال در این بازار و ثبت بازدهی هایی نزدیک به 100 درصد و در برخی موارد بیش از این بودیم. هر چند اگر از بازدهی منفی فروردین تا آذر ماه سال 94 "شپاس" که تحت تأثیر روند منفی کلی بازار بوده، بگذریم اما نمی توان از افت قیمت این سهم، در روزهای مثبت که در 3 ماه پایانی سال گذشته در بورس شکل گرفته بود، گذشت. چرا که طی این مدت و پس از 2 سال، اغلب سهامداران و سرمایه گذاران بازار سرمایه با این رشد بورس دست کم از زیان خارج شدند، اما در این بین سهامداران "َشپاس" نه تنها نتواستند از روزهای مثبت بازار استفاده ببرند بلکه با بازدهی منفی و زیان مواجه گشتند.

بر اساس این گزارش، علاوه بر افت قیمت سهام شرکت، صورت های مالی این مجموعه نیز چنگی به دل نمی زند. "شپاس" در اولین بودجه سال مالی منتهی به 94.12.29 به ازای هر سهم مبلغ 4012 ریال سود برآورد کرده بود که بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه این رقم را به 2437 ریال کاهش داد و در نیمه نخست آن سال نیز تنها 40 درصد از آن را پوشش داد. پس از این تعدیل منفی 39 درصدی، در عملکرد واقعی 9 ماهه نیز تنها موفق به شناسایی 1423 ریال و پوشش 58 درصدی این مبلغ شد و نسبت به مدت مشابه سال 93 با تعدیل منفی 57 درصدی همراه گردید.

این تعدیل های منفی و افت قیمت در شرکت نفت پاسارگاد گویای عدم حمایت سهامداران شرکت از روند قیمتی سهم و عملکرد نامناسب مدیران این مجموعه می باشد که بهتر است جای دست روی دست گذاشتن و نگاه کردن به آب شدن سرمایه سهامداران خرد، چاره ای بیاندیشند.

در کنار تمامی این موارد، با توجه به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 95.12.29 نیز مشخص است که این مجموعه قصد دارد تا زمانی که سود هر سهم سهامدارانش به زیان را برسد، به همین روال و تعدیل های منفی پی در پی ادامه دهد که پشتوانه این نظر نیز اولین بودجه ارائه شده برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 می باشد، طبق این گزارش سود سال 94 "شپاس" با تعدیل منفی 58 درصدی 1006 ریال و برای سال 95 با کاهش 17 درصدی مبلغ 833 ریال برآورد و ارائه شده است.

از تمامی مواردی که ذکر شد و حجم معاملات اندک این سهم که به یک میلیون سهم هم نمی رسد، تنها می توان یک نتیجه گرفت و آن هم اینکه، "شپاس" هم به آن دسته سهم هایی پیوسته که مدتی در گوشه تابلوی معاملات خاک می خورند و پس از مدتی به بازارهای پایه و توافقی منتقل می شوند و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان سهامداران این مجموعه ها مخصوصاًً سهامداران حقیقی و خرد آنها نیست.

نرخ فروش هر دلار آمریکا 3480 تومان شد/ دلار همچنان در مدار ارزانی

در حالی در بازار آزاد هر دلار آمریکا 3480 تومان به فروش می رسد که در سامانه آنلاین سنا قیمت خرید این ارز به محدوده 3460 تومان کاهش و قیمت فروش آن به قیمت 3470 تومان افزایش یافته است.

طی معاملات روز جاری نرخ فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد با رشد اندکی نسبت به روز گذشته از 3472 تومان به قیمت 3480 تومان رسید.

به گزارش بورس نیوز، در حالی در بازار آزاد هر دلار آمریکا 3480 تومان به فروش می رسد که در سامانه آنلاین سنا قیمت خرید این ارز به محدوده 3460 تومان کاهش و قیمت فروش آن به قیمت 3470 تومان افزایش یافته است. همچنین بانک مرکزی نیز طی معاملات روز جاری نرخ دلار مرجع را با یک ریال کاهش نسبت به روز گذشته، مبلغ 3028 تومان اعلام کرد تا شکاف میان نرخ مرجع و نرخ دلار بازار آزاد را به 452 تومان برساند.

بر این اساس، از ماه های پایانی سال گذشته و پس از جدی شدن موضوع تک نرخی شدن ارز و ایجاد بازار مشتقه ارزی، هر دلار آمریکا به محدوده کمتر از 3500 تومان کاهش یافت و اکنون نیز مدتی است که در این محدوده در حال نوسان می باشد و به اصطلاح برخی فعالان این بازار در مدار ارزانی قرار گرفته و به نظر می رسد در کوتاه مدت نیز شاهد رشد این ارز و خروج آن از محدوده ایجاد شده، نباشیم.

در بازار سکه و طلا نیز، طی معاملات امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار به 105 هزار و 120تومان رسیده که نسبت به روز گذشته با رشد 600 تومانی همراه شده است. سکه تمام بهار آزادی نیز به دنبال این افزایش قیمت با رشد 6500 تومانی به قیمت یک میلیون و 29 هزار تومان رسید. همچنین نیم سکه هم تاکنون در قیمت 546 هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است.

---

پنجه های خرس شاخ گاو را شکست/ بورس پرسپولیسی شد

در شرایطی که چند روزی است لیدر بورس به مدار اصلاحی وارد شده، کلیت بازار نیز به تبعیت از آنها معامله در دامنه نوسان منفی حداکثری را در پیش گرفته اند تا با بازاری سراسر قرمز پوش و پرسپولیسی، شاهد هیجانات منفی باشیم.

در شروع معاملات امروز بورس اکثر قریب به اتفاق شاخص ها و قیمت سهام با افت مواجه شده و با گذشت حدود یک ساعت و نیم از معاملات روز جاری نماگر بازار سهام حدود 1200 واحد ریزش را تجربه کرده است.

به گزارش بورس نیوز، در شرایطی که چند روزی است لیدر بورس به مدار اصلاحی وارد شده، کلیت بازار نیز به تبعیت از آنها معامله در دامنه نوسان منفی حداکثری را در پیش گرفته اند تا با بازاری سراسر قرمز پوش و پرسپولیسی، شاهد هیجانات منفی باشیم.

این روند منفی در حالی تالار شیشه ای بورس را فراگرفته که در ابتدای هفته گذشته برخی بر این امر اعتقاد داشتند که سفر تیم مذاکره کننده ایتالیایی به ایران سرآغاز موج مثبت جدیدی در بورس خواهد شد. چرا که زمزمه انعقاد قرارداد فیات با ایران خودرو طی این سفر بیش از پیش قوت گرفته بود. قراردادی که به گفته برخی مدیران صنعت خودرو به لحاظ ارزش و اندازه قابل مقایسه با قرارداد پژو نبوده و بسیار بزرگ تر از آن است.

اما تکذیب این خبر از سوی مدیران "خودرو" استارت روند اصلاحی کلی را در بازار زد تا امروز در نماد معاملاتی ایران خودرو شاهد سنگین تر شدن صف فروش بیش از 53 میلیون سهمی و شکسته شدن قیمت های حمایتی در بسیاری از سهم ها باشیم.

سایپا هم که مدتی پیشتاز خودرویی ها بود، این روزها چندان رمقی ندارد و نزول ادامه دار و صف فروشندگان آن مهر تأییدی بر روند اصلاحی قیمت ها است.

اما دیدگاه نزول قیمت ها این روزها در حالی در بورس حاکم شده که می توان گفت گاو خوش بین بورس مقابل خرس مهاجم منفی گرا سر خم کرده و شاخ این گاو که مدتی بود در تالار حافظ تاخت و تاز می کرد، شکسته شده است.

البته یکی از مهمترین دلایل افت امروز بازار در ارتباط با صحبت هایی است که رییس کل بانک مرکزی پیرامون عدم دستیابی ایران به سیستم بانکی جهانی مطرح کرده تا به اعتقاد وی اجرای برجام تاکنون هیچ عایدی برای ایران نداشته باشد.

در این میان آنچنان بازار به خودرویی ها بها داده بود و تنها آنها را لیدر خود می دانست که در حال حاضر بورس در روند منفی نیز همچنان این گروه را رهبر خود می داند. بطوریکه حتی بانک ها هم که طی این مدت چند باری تلاش بیهوده کردند تا لیدری بازار را به دست بگیرند، امروز در حالی معامله می شوند که سهمی همچون "وبصادر" هم اکنون زیر قیمت اسمی خود معامله شده و با صف فروش مواجه است.

از این رو آنچه از شواهد امر بر می آید اینکه، امروز حتی شاخص سازها نیز توانی برای مثبت کردن شاخص بورس ندارند و خود "رمپنا"، "تاپیکو"، "فارس" و "همراه" نیز به عنوان اصلی ترین دست اندرکاران کنترل کننده نزول شاخص کل در روزهای منفی نیز، امروز برای منفی شدن این نماگر با کل بازار دست به یکی کرده اند.

در مجموع آنچه مسلم به نظر می رسد اینکه فعلاً تفکر خرسی، بورس را برای اصلاح و افت قیمت ها در بر گرفته و برای این روند شکل گرفته از دیدگاه تکنیکالی نقاط حمایتی متعددی مطرح می شود که می تواند سرعت این کاهش قیمت ها را تا حدی کنترل کند.

در پایان این گزارش می افزاید، تا لحظه تنظیم این خبر "رمپنا" و "بملت" و نیز "فولاد" بیشترین تأثیر را در کاهش شاخص کل اعمال کرده اند.