وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
معامله 15795 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری بانک سامان دیروز شنبه مورخ 1395.01.28 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 15795 قرارداد معامله شد.
در سررسید معاملاتی تیر 95 (GCTR95) 32 قرارداد معامله و 938 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1040000 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1040000 تومان شروع و با قیمت 1040000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1040000 تومان که حاکی از رشد 0.28 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1040000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1045000 تومان را تجربه نمود
در سررسید معاملاتی شهریور 95(GCSH95 ) 208 قرارداد معامله و 2527 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1054108 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1055000 تومان شروع و با قیمت 1052000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1054108 تومان که حاکی از رشد 0.52 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1052000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1059000 تومان را تجربه نمود.
در سررسید معاملاتی آبان 95((GCAB95 2520 قرارداد معامله و 5324 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1071382 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1065000 تومان شروع و با قیمت 1067500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1071382 تومان که حاکی از رشد 0.62 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1065000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1077500 تومان را تجربه نمود.
در سررسید معاملاتی دی 95 ((GCDY95 12858 قرارداد معامله و 9476 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1097465 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1090000 تومان شروع و با قیمت 1091000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1097465 تومان که حاکی از رشد 0.68 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1090000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1105500 تومان را تجربه نمود.
نوسانات انس جهانی طلا :
دیروز بازارهای جهانی تعطیل بوده و قیمت اونس در قیمت 1235 دلار باقی ماند.
نوسان قیمت دلار :
دیروز در شروع هفته جدید و علیرغم سخنان رئیس کل بانک مرکزی در آمریکا شاهد جوی آرام و متعادل در بازار ارز بودیم و قیمت دلار با 2 تومان افزایش به 3474 تومان رسید.
اخبار موثر
در نظرسنجی آنلاینکیتکواین هفته 748 نفر شرکت کرده اند که از این تعداد 493 نفر معادل 66 درصد به افزایشقیمت طلادر روزهای آینده رای داده اند. 185 نفر معادل 25 درصد نیز اعلام کرده اند کهقیمت طلادر روزهای آتی با کاهش همراه خواهد شد و 70 نفر معادل 9 درصد نیزپیش بینیکرده اند کهقیمت طلادر این مدت تغییر چندانی نخواهد داشت. از 36 کارشناس ارشداقتصادی نیز 17 نفر در نظرسنجیکیتکوشرکت کرده اند که از این تعداد نیز 4 نفر معادل 24 درصد اعلام کردند کهقیمت طلادر روزهای آینده افزایش خواهد یافت. 8 کارشناساقتصادی معادل 47 درصد نیزپیش بینیکردندقیمت طلادر روزهای آینده کاهش می یابد و 5 تحلیلگراقتصادی معادل 25 درصد نیز گفته اندقیمت طلادر هفته آتی تغییر نخواهد کرد
میزان حباب :
با توجه به قیمت دلار و انس، ارزش واقعی سکه (ذاتی) 1013470 تومان بود و با توجه به قیمت فعلی، 14530 تومان حباب مثبت داشت!!
بدانیم که : عیار طلای معامله شده در بازارهای جهانی یا اونس 24 و عیار سکه بهار آزادی 21.6 است و با تقسیم عدد 21.6 بر 24 عدد 0،900 به دست میآید و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سکه یعنی تمام بهار آزادی، نیم و یا ربع بهار آزادی قیمت واقعی آنها به دست میآید
اعلام نرخ خوراک مایع واحد های پتروشیمی/ منتظر خودنمایی پتروشیمی ها در بورس باشید
بعد از اخبار و گمانه زنی های متفاوتی که در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها مطرح شده بود، بالاخره نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را برای 6 ماه ابتدایی سال جاری حدود 8.2 سنت اعلام کردند، اما هنوز سهام شرکت های این گروه که مدام به روندهای مثبت بورس دهن کجی می کنند و راه خود را در افت قیمت می روند، هیچ تغییری از خود نشان ندادند.
طی چندروز گذشته نیز خبرهایی دیگر مبنی بر کاهش نرخ خوراک به محدوده های کمتر نیز مطرح شد اما این خبر مثبت نیز نتوانست تکانی به قیمت سهام این مجموعه ها وارد کند، در همین ارتباط به سراغ دبیر انجمن این گروه رفتیم تا آخرین خبرها و اقدامات انجام شده برای نرخ خوراک این شرکت ها و علت این روند منفی یا خنثی را ایشان جویا شویم.
دبیر انجمن صنفی گروه پتروشیمی در رابطه با نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: نرخ خوراک گاز شرکت های پتروشیمی همانطور که اعلام شده در محدوده 8.2 سنتی تعیین شده است، اما نرخ خوراک مایع این مجموعه ها همچنان در ابهام قرار دارد، ما نیز از دولت درخواست کرده ایم تا هر چه سریعتر و طبق قانون این قیمت را مشخص کند.
احمد مهدوی در ادامه افزود: طبق فرمول مصوب، نرخ خوراک مایع 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس بوده که ما پیگیر آن هستیم که این نرخ را به حدود 90 تا 85 درصد فوب کاهش دهیم تا آن دسته از شرکت هایی که از خوراک مایع استفاده می کنند بتوانند به حیات خود ادامه دهند، چرا که در حال حاضر این مجموعه ها با زیان و مشکلات زیادی همراه هستند و اگر یکسان سازی نرخ ارز نیز صورت بگیرد وضعیتشان از این هم بدتر خواهد شد.
این مقام مسئول در رابطه با روند منفی قیمت سهام شرکت های پتروشیمی که روند کلی بازار جا مانده اند، گفت: آنقدر در رابطه با این گروه دولت تصمیمات متفاوتی گرفته شده که ریسک سهامداران این گروه را افزایش داده و باعث ایجاد ترس و تردید برای سرمایه گذاری در فضای مبهم گروه پتروشیمی شده است، اما در حال حاضر با اعلام نرخ های جدید و در صورت کاهش نرخ خوراک مایع به محدوده 85 درصدی فوب خلیج فارس می توان منتظر خودنمایی و رشد سهام شرکت های این گروه بود.
مهدوی تأکید کرد: بیش از یک سال است که ما در تلاشیم تا دولت نرخ خوراک پتروشیمی ها را اعلام کند و حال با اعلام نرخ 8.2 سنتی برای خوراک گاز، به نظر می رسد مجموعه های حاضر در این صنعت در مقایسه با گذشته چابکتر عمل کنند، ولی دولت نیز باید سریعتر این گونه تصمیمات خود را اعلام کند و این صنعت را از ابهام خارج و شفاف سازی کند.
این مقام مسئول در خاتمه با اشاره به استقبال شرکت های خارجی از سرمایه گذاری در مجموعه های پتروشیمی ایرانی، عنوان کرد: تاکنون با چندین شرکت که اغلب آن ها اروپایی، هندی و چینی بوده اند، تفاهم نامه هایی امضا و MOU هایی تنظیم شده است و بسترهای لازم برای شروع همکاری ها آماده می باشد. حال نوبت ما است که ابهامات صنعت را برطرف کرده و شفاف سازی های لازم را ارائه کنیم تا با ایجاد تضمین این سرمایه گذاری و همکاری هر چه سریع تر آغاز شود.
هفته ای همراه با تلاطم و نا امیدی
بر اساس گزارش بوس نیوز، اولین روز معاملاتی هفته گذشته در حالی در مسیر صعودی آغاز شد که معاملات روزهای آتی در بورس با افزایش فشار فروش سهام همراه گردید، روند نزولی که با انتشار خبر تکذیب انعقاد قرارداد میان ایران خودرو و شرکت خودروساز ایتالیایی یعنی فیات همزمان با ورود نخست وزیر ایتالیا و هیأت تجاری همراه آن به کشورمان بیش از پیش قدرت گرفت. به گونه ای که فشار فروش سهام در اغلب نمادهای خودرویی موجب تشکیل صف فروش سهام در آنها شد. از این رو این امر سبب شد تا کلیت بازار سرمایه تا پایان هفته در مسیر نزولی حرکت کند. علاوه بر این، در شرایطی که اغلب فعالان بازار سرمایه در انتظار انتشار اخباری از حاشیه دیدار مدیران ارشد اقتصادی کشورمان با دولتمردان ایتالیایی مبنی بر انعقاد قراداد فی مابین خودروسازان داخلی با خارجی ها بودند اما هیچ گونه اخباری در این راستا اعلام نگردید و یأس و نا امیدی برای برگشت بازار سرمایه به مدار صعودی فزونی یافت.
در کنار آن، طی هفته گذشته افزایش سرمایه 236 درصدی شرکت پارس خودرو از محل مطالبات و آورده نقدی روی سامانه کدال نشست که این امر به دلیل شرایط نابسامان بورس تأثیر مثبتی بر روند قیمت سهام این مجموعه در پی نداشت. همچنین در این مدت نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو دیزل نیز پس از اعلام افزایش زیان برآوردی با افت حدود 10 درصدی به تابلوی معاملات بورس بازگشت و طی روزهای معاملاتی بعدی با صف سنگین فروش سهام مواجه بود.
در حوزه نفت و پتروشیمی نیز، از یک سو قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی با افزایش همراه شد که این امر تبعات مثبتی هر چند اندک بر روند قیمت سهام شرکت های پالایشی و فولادی بر جای گذاشت و از سوی دیگر نرخ واحدهای پتروشیمی نیز 8.2 سنت به ازای هر متر مکعب تصویب شد.
بر اساس اطلاعات موجود، شاخص کل بورس طی معاملات هفته گذشته با افت بیش از هزار واحدی وارد یک کانال پایین تر یعنی مدار 79 هزار واحدی شد و در این مدت بورس بازدهی منفی حدود یک درصدی محقق ساخت.
در این شرایط، اغلب صنایع فعال در بورس بازدهی منفی بدست آوردند و تعداد اندکی از گروه ها موفق به کسب بازدهی مثبت شدند که از جمله آن می توان به صنعت سایر حمل و نقل با تحقق بازدهی مثبت 15.38 درصدی اشاره کرد که بیشترین بازدهی مثبت را به ثبت رسانده است.
بعد از آن گروه خرده فروشی با کسب بازدهی مثبت 5.3 درصدی و نیز کانی غیر فلزی با تحقق بازدهی مثبت 3.5 درصدی در جایگاه پر بازده ترین صنایع قرار می گیرند.
این در حالی است که گروه زراعت و خدمات وابسته با ثبت بیشترین بازدهی منفی یعنی 11.7 درصدی در جایگاه نخست جدول رده بندی صنایع از نظر کسب بازدهی منفی قرار می گیرند. در کنار آن گروه وسایل ارتباطی بازدهی منفی حدود 11 درصدی را بدست آورده و بموجب آن در ردیف دوم جدول جای می گیرد. جایگاه سوم نیز به گروه ابزار پزشکی با تحقق بازدهی منفی بیش از هفت درصدی اختصاص می یابد.
بر اساس این گزارش، در خصوص سهام شرکت های فعال در بورس نیز بیشترین بازدهی مثبت توسط شرکت ساختمان اصفهان در نماد "ثاصفا" محقق شده، چرا که "ثاصفا" طی هفته گذشته بازدهی مثبت حدود 32 درصدی را بدست آورده است. بعد از آن شرکت سرامیک های صنعتی اردکان در پی بازگشت به تابلوی معاملات بورس پس از 21 ماه با رشد قیمتی 27.6 درصدی طی معاملات هفته گذشته همراه شد و همچنین شرکت های فارسیت دورود، نیرو سرمایه و صنعتی فن آور بازدهی مثبت بین 22 تا 26 درصدی را بدست آوردند و در ردیف های بعدی جدول قرار گرفتند.
در مقابل اما بیمه تعاون با افت بیش از 26 درصدی ارزش سهام به عنوان کم بازده ترین سهم شناخته شد و پس از آن شرکت آینده سازان بهشت پارس با تحقق بازدهی منفی حدود 17 درصدی و ایران خودرو دیزل با کاهش قیمتی حدود هفت درصدی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
در پایان این گزارش می افزاید، شرکت های ایران خودرو، ذوب آهن اصفهان و نیز گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان رتبه های نخست نقد شونده ترین سهام را از آن خود کردند و داد و ستد بیش از هفت میلیارد و 995 میلیون سهم ارزشی به مبلغ بیش از 20 هزار و 784 میلیارد ریال را در بورس رقم زد.
حرکت "خاهن" در جاده خاکی/ زیان سهامداران و عدم پاسخگویی مدیران
به گزارش بورس نیوز، این گروه در حالی روزهایی طلایی را در سال قبل سپری کرد که برخی تک نمادها راه خود را از کل گروه جدا کردند تا در اصلاح به جاده خاکی بزنند.
در میان این نمادها که نه تنها بازدهی مثبت نداشته، بلکه حتی به طور میانگین سرمایه سهامدارانشان را کاهش داده اند، نماد "خاهن" نیز دیده می شود.
نمادی که طی سال 94 در حالی حدود 10.24 درصد بازدهی منفی رقم زده که طی همین مدت کل بازار بورس حدود 26درصد و گروه خودرویی به طور متوسط حدود 62 درصد بازدهی مثبت داشته اند.
حتی در نیمه دوم سال قبل که روزهای اوج گیری خودرویی ها و حرکت قیمت سهام آن ها در مدار صعودی بود نیز این سهم نتوانست چندان خود را با سرعت سایر خودرویی ها هماهنگ کند تا با تحقق کمتر از 51 درصد بازدهی مثبت از متوسط بازدهی 104 درصدی کل گروه خود عقب بماند. این در حالی است که همواره حرکت سهام شرکت های قطعه سازی و تراکتورسازی همگام با گروه خودرویی بوده است. اما این بار روندی بر خلاف روند گذشته در نماد مذکور مشاهده می شود.
آن هم در شرایطی که از دی ماه سال قبل اعلام رسمی اجرای برجام و امید برای افزایش تعاملات بین المللی ایران به ویژه در صنعتی همچون خودرو، این گروه را در بورس با اقبال زیادی رو به رو کرد، متأسفانه نمادی همانند "خاهن" از این رشد در روزهای طلایی گروه خود بی نصیب ماند.
این روند حرکتی و نیز مواردی دیگر در حالی موجب نارضایتی جمعی از سهامداران این شرکت بورسی شده که در پی آن، به ارسال نامه ای از سوی سهامداران این مجموعه به تحریریه بورس نیوز منتهی شده که متن این نامه در ذیل آمده و اسامی و کدهای معاملاتی پیوست نامه سهامداران این مجموعه نزد بورس نیوز محفوظ است.
این نامه در حالی برای این رسانه ارسال شده که خبرنگار ما برای پیگیری موضوع با مدیران شرکت تماس گرفت؛ اما متأسفانه مدیران شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران از مصاحبه و پاسخگویی امتناع کردند.
حال آنکه بهتر آن است که مدیران شرکت ها حداقل روابط خود را با سهامدارانشان از طریق رسانه ها حفظ کنند تا اینگونه موجبات اعتراض سهامداران واقع نشوند.
در پایان شایان ذکر است بورس نیوز آمادگی خود را برای دریافت توضیحات و پاسخ های مدیران "خاهن" اعلام می دارد.
چرا کانال 80000 واحدی مانع از رشد بیشتر شاخص کل شد؟
براساس گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، بازاری که این روزها به دلیل رشد بیش از دو برابری اعتبارات نسبت به سال 94، ترسوتر شده است و در چنین روزهایی، از هر فرصتی برای خروج استفاده می کند. اما در سال گذشته به دنبال رشد 3 ماهه بازار (و در صدر آنها صنعت خودرو)، بسیاری از فعالان بورس 95 را صعودی و فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری قلمداد کردند. اما در هفته های اخیر و با آغاز به کار رسمی معاملات در سال 95 و پس از رسیدن شاخص کل به میانه های کانال 80000 واحدی، بازار عملاً فاز فروش به خود گرفت و در نمادهای لیدر بازار شاهد کاهش ارزش و حجم معاملات و نوسانات منفی پی در پی بودیم. برای امروز تصمیم گرفته ایم گزارشی از وضعیت شاخص کل در دو بخش ارائه دهیم. در بخش اول، به اهمیت کانال 80000 واحدی خواهیم پرداخت و در دومین بخش، نمودار شاخص کل را از دریچه تکنیکی، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
شاخص کل در انتهای آذر ماه سال 94 با بسته شدن در تراز 61518.5 واحد، عملاً پایین ترین تراز بسته شدن را در انتهای ماههای شمسی از سال 92 تا آن زمان ثبت کرد و این در حالی بود که در همان آذر ماه در 62916.1 واحد شروع به کار کرده بود و تا 62941.8 واحد نیز بالا رفته بود. در آخرین روز دی ماه 94 شاهد این بودیم که شاخص کل در 66562.5 واحد یعنی در بالای سقف ماه گذشته خود کارش را به پایان رساند تا الگویی پوشاننده را شاهد باشیم که پتانسیل تشکیل الگوی کف را داشته باشد. اما اگر قرار بر رشد از این محدوده باشد، این رشد به چه میزان خواهد بود؟ مهم ترین سطح مقاومتی کدام است؟ اگر یک بار دیگر نمودار شاخص را مورد بررسی قرار دهیم، محدوده ای که از آن به عنوان کف یاد کردیم، محدوده ای است که شاخص کل یک بار در شهریور ماه و مهر ماه 92، در قالب دو کندل ماهیانه و حرکتی 17487.5 واحدی از آن عبور کرده است. حالا چنانچه فرض کنیم که شکسته شدن سقف آذر ماه 94 در دی ماه همان سال، تأییدی بر تشکیل کف در این تراز بوده است، باید این دو عدد یعنی 17487.5 و سقف آذر ماه در 62941.8 واحد را با هم جمع کنیم تا به مهم ترین تراز مقاومتی برسیم. جمع این دو عدد مقدار 80429.3 واحد را نشان میدهد که مهمترین تراز مقاومتی شاخص کل در مقطع کنونی بوده است. مفهوم این محاسبات چنین است که اگر بنا بر این باشد که رشدی را در شاخص کل از این محدوده شاهد باشیم که بخواهد قدرتش بیش از رشد سال 92 باشد، باید قدرت موج فعلی در عبور از این محدوده، بیش از قدرت موج عبوری از همین محدوده در سال 92 باشد! لذا تا زمانی که سقف فعلی شاخص در چارچوب زمانی ماهیانه در بالای این تراز مقاومتی (و سقف فعلی در 81723.7 واحد) شکسته نشود، نمی توان چنین انتظاری داشت.
اما از منظر نموداری و براساس موج شماری الیوت شاهد این هستیم که حرکت 20 هزار واحدی شاخص کل از کف 61 هزار واحد در قالب یک حرکت 5 موجی بوده و در ارتفاع 81 هزار واحدی، عملاً یک 5 موجی خاتمه یافته است و در وضعیت فعلی، وارد موج چهارم شده ایم. علاوه بر آن شاهد هستیم که شاخص کل در محدوده 81 هزار واحد با کم شدن اختلاف میانگین متحرک های قیمت و ایجاد واگرایی معمولی منفی با اندیکاتورها از جمله MACD و RSI اخطار شروع ریزش خود را صادر کرد و بعد از آن 3300 واحد از ارزش خود (تا لحظه نگارش )را از دست داد. در حال حاضر دو هدف را می توان برای این موج در نظر داشت: هدف اول اینکه در سطح 74 هزار واحدی که تراز 38 درصد فیوناچی اصلاحی شاخص نیز قرار دارد؛ و هدف دوم در تراز 71500 واحدی که تراز 50 درصد فیبوناچی اصلاحی آن است. قابل ذکر است که با مشخص شدن ریز موجهای شاخص می توان به اهداف دقیق تر آن دست پیدا کرد اما در حال حاضر تا این محدوده از حرکت به نظر می رسد موج A به صورت یک 5 موجی باشد و به نظر می رسد شاخص قصد ساختن آرایش 5-3-5 را دارد.
همچنین بررسی میانگین متحرکهای شاخص نشان میدهد شاخص فشار فروش بالایی را تحمل می کند چرا که شاخص در حالی زیر تن کن سن و کی جن سن قرار گرفته است که RSI زیر 50 و MACD زیر خط صفر رفته است. مادامیکه RSI در محدوده بیش فروش قرار نگرفته است هرگونه خرید سهام خصوصاً آن دسته از سهامی که همبستگی بالایی با شاخص دارند از ریسک زیادی برخوردار است و بهتر است برای خرید سهام فعلاً صبور بود و به کمین فرصت مناسب در انتهای موج 4 نشست!
