شاگرد ممتازها و مردودی های بورس مشخص شدند

بررسی کارنامه عملکرد بازار سرمایه در سال 94 حاکی از آن است که بورس در مدت معاملات دوره مذکور بازدهی مثبت 25.8 درصدی را محقق ساخت و در این مدت شاخص کل بورس با رشد بیش از 17 هزار واحدی مواجه شد.

معاملات سال گذشته بازار سرمایه با تلاطم و هیجانات متعددی همراه بود و رخداد بزرگترین پدیده سیاسی و اعمال تبعات مثبت ناشی از آن در شرایط اقتصادی کشور و بازار سرمایه موجب شد تا بورس که دو سال در سراشیبی نزول حرکت می کرد، تغییر جهتی مثبت در راستای رشد و بالندگی دهد.

بر اساس گزارش بورس نیوز، بررسی کارنامه عملکرد بازار سرمایه در سال 94 حاکی از آن است که بورس در مدت معاملات دوره مذکور بازدهی مثبت 25.8 درصدی را محقق ساخت و در این مدت شاخص کل بورس با رشد بیش از 17 هزار واحدی مواجه شد.

بر اساس اطلاعات موجود، اگرچه اغلب صنایع فعال در بورس طی معاملات سال 94 بازدهی مثبت و قابل قبولی به دست آورند اما می توان گفت صنایعی همچون ابزار پزشکی، قند و شکر، استخراج سایر معادن، وسایل ارتباطی، خودرو و ساخت قطعات و نیز خرده فروشی جزو شاگرد ممتازهای بورس بودند و در صدر جدول رتبه بندی صنایع از نظر کسب بازدهی مثبت قرار گرفتند.

در این بین گروه ابزار پزشکی با تحقق بازدهی مثبت خیره کننده حدود 763 درصدی تک سهم آن یعنی "آکنتور" به عنوان پر بازده ترین صنعت مطرح شد و عنوان شاگرد ممتاز بورس را به خود اختصاص داد.

بعد از آن گروه قند و شکر بازدهی مثبت 66.6 درصدی را بدست آورد و گروه استخراج سایر معادن موفق به تحقق بازدهی 66 درصدی شد.

علاوه بر این صنایعی همچون وسایل ارتباطی، خودرو و ساخت قطعات و نیز خرده فروشی بازدهی قابل قبولی را در کارنامه یک ساله خود ثبت کرد.

در مقابل اما، گروه هایی همچون تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور، استخراج ذغال سنگ، سیمان و استخراج کانه های فلزی جزو مردودی های بورس بودند و در شرایطی که دستاورد اغلب صنایع بازدهی مثبت بود، اما گروه های مذکور از کسب بازدهی مثبت بی نصیب ماندند. بطوریکه گروه تجارت عمده و خرده فروشی در پی افت قیمت تک سهم آن یعنی "بدکو" بازدهی منفی 46.44 درصدی را محقق ساخت و استخراج ذغال سنگ بازدهی منفی 14.7 درصدی را کسب کرد.

صرف نظر از پر بازده ترین و کم بازده ترین صنایع بورسی در حالی مابقی گروه ها بازدهی مثبت محقق ساختند که در این بین گروه هایی به چشم می خورند که هر چند بازدهی آنها مثبت است، اما مقابل قبول نیست. گروه هایی همچون بانک، هتل و رستوران، استخراج نفت، گاز بجز اکتشافات، فعالیت های کمکی نهادهای مالی واسطه گری، محصولات کاغذی، واسطه گری پولی و مالی و نیز کاشی و سرامیک از جمله این موارد به شمار می روند. چرا که گروه های مذکور بازدهی مثبت کمتر از 10 درصدی بدست آوردند.

معامله 10605قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 10605 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید اردیبهشت 95 تعداد 275 قرارداد ، سررسید تیر 95 تعداد 210 قرارداد ، سررسید شهریور 95 تعداد 1262 قرارداد و در نهایت سررسید آبان 95 تعداد 8858 قرارداد بود

به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری بانک سامان دیروز سه شنبه مورخ 1395.01.17 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 10605 قرارداد معامله شد.

در سررسید معاملاتی اردیبهشت 95 (GCOR95) 275 قرارداد معامله و 884 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1022754 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1018500 تومان شروع و با قیمت 1025000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1022754 تومان که حاکی از رشد 0.67 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1017000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1027000 تومان را تجربه نمود

در سررسید معاملاتی تیر 95(GCTR95 ) 210 قرارداد معامله و 1280 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1031923 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1028500 تومان شروع و با قیمت 1033500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1031923 تومان که حاکی از رشد 0.7 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1026000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1036000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی شهریور 95((GCSH95 1262 قرارداد معامله و 3638 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1043632 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1041500 تومان شروع و با قیمت 1045000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1043632 تومان که حاکی از رشد 0.78 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1039000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1048500 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی آبان 95 ((GCAB95 8858 قرارداد معامله و 9128 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1055745 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1052000 تومان شروع و با قیمت 1055500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1055745 تومان که حاکی از رشد 0.83 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1051000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1061500 تومان را تجربه نمود.

نوسانات انس جهانی طلا :

دیروز و با سقوط بازارهای بورس بدلیل کاهش قیمت نفت، طلای جهانی صعودی شده و قیمت آن با 13 دلار افزایش به 1230 دلار رسید.

نوسان قیمت دلار :

دیروز قیمت دلار در بازار آزاد صعودی بود و قیمت آن با 22 تومان افزایش به 3491 تومان رسید.

اخبار موثر

رئیس فدرال رزرو بوستون گفت؛ فدرال رزرو آمریکا احتمالا نرخ بهره را سریعتر از انتظارات بازارهای بین المللی و وال استریت افزایش خواهد داد. وی تاکید کرد: اگر شرایطاقتصادی آمریکا به روند بهبود خود ادامه دهد و بتواند در برابر مشکلات ناشی ازاقتصادجهانی مقاومت کند، این احتمال وجود دارد کهفدرال رزرونرخ بهرهرا سریعتر از انتظار بازار افزایش دهد

میزان حباب :

با توجه به قیمت دلار و انس، ارزش واقعی سکه (ذاتی) 1015291 تومان بود و با توجه به قیمت فعلی، 13709 تومان حباب مثبت داشت!!

بدانیم که : عیار طلای معامله شده در بازارهای جهانی یا اونس 24 و عیار سکه بهار آزادی 21.6 است و با تقسیم عدد 21.6 بر 24 عدد 0،900 به دست می‌آید و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سکه یعنی تمام بهار آزادی، نیم و یا ربع بهار آزادی قیمت واقعی آنها به دست می‌آید

رالی صعودی در "سرود"

در نماد معاملاتی سرود پس از یک افت 65 درصدی در مدت 93 هفته کاری، PRZ الگوی هارمونیک بت در محدوده 177 تومان ترمز ریزش قیمت را کشیده و مانع از ریزش بیشتر قیمت شده است.

آنچه در پس هر سفر خارجی رییس جمهور در پسابرجام رخ داده است، رونمایی از یک همکاری مشترک اقتصادی با جامعه بین المللی است که همواره تحولات مثبتی را با خود به بازار سرمایه به دنبال آورده است. در یکی از سفرهای اخیر ایشان به کشور پاکستان، همراهی بزرگان صنعت سیمان از همان ابتدا سیگنال داد که خبری در این صنعت در راه است. صنف تولیدکنندگان سیمان در پاکستان که در سال های اخیر به دلیل از دست دادن بازار فروششان در سایه حضور سیمان صادراتی این کشور، آسیب را احساس کرده بود، در سال های اخیر در تلاش بود تا با افزایش تعرفه های گمرکی و وضع قوانین سخت تر، حضور سیمان ایران را در این کشور کمرنگ نماید. با سفر اخیر رییس جمهور، انتظار می رفت که این مشکل مرتفع بشود.

براساس گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، شایعات و خبرهای روزهای اخیر حاکی از آن است که دو کشور توافق کرده اند تا سواپ سیمان بین ایران و پاکستان جهت تسهیل صادرات به سایر کشورهای منطقه صورت پذیرد. این موضوع برای این صنعت خبر مثبتی تلقی می شود و بر روی شرکت هایی که شرایط ارسال سیمان به پاکستان را دارند (مثل سیمان خاش) خبر اثرگذاری خواهد بود. در سوی دیگر این روزها شاهد شایعاتی مبنی بر حضور شرکت های انبوه ساز جهت بازسازی سوریه در صلح هستیم. چنانچه این مهم رخ دهد و این موضوع چه به واسطه پیمانکاران ایرانی صورت گیرد یا خیر، باعث رونق صادرات سیمان به کشورهای عراق و سوریه خواهد شد. خبر دیگر در این صنعت، حذف تخفیفات فروش است که باز هم می تواند اثر مثبت بر وضعیت شرکت ها داشته باشد. همه اینها ما را بر آن داشت تا به بررسی نمادهای این گروه بپردازیم. آنچه مسلم است اینکه خرید در این صنعت به دید بلند مدت قطعاً بازدهی مناسبی را به همراه خواهد داشت.

در بررسی نمادهای این گروه، به سراغ تحلیل نماد "سرود" رفته ایم. در نمودار قیمت شرکت سیمان شاهرود با نماد معاملاتی "سرود" پس از یک افت 65 درصدی در مدت 93 هفته کاری، PRZ الگوی هارمونیک بت در محدوده 177 تومان ترمز ریزش قیمت را کشید و مانع از ریزش بیشتر قیمت شده است. از طرفی این محدوده قیمتی در سمت چپ نمودار نقش مقاومت را برای قیمت بازی کرده که اکنون به حمایت تبدیل شده است. چنانچه قیمت بتواند مقاومت 250 تومان را با قدرت بشکند، انتظار می رود یک رالی صعودی پایدار در نماد شکل بگیرد؛ چرا که با این اتفاق رسماً روند نزولی نماد خاتمه خواهد یافت.

همچنین در تایم فریم روزانه قیمت توانسته است خود را به بالای میانگین کوتاه مدت (تن کن سن) و میان مدت (کی جن سن) برساند و تثبیت کند. چنانچه تن کن سن بتواند کی جن سن را از پایین رو به بالا قطع کند، اخطار شروع یک حرکت صعودی را صادر خواهد کرد. آرایش متقارن تن کن سن و کی جن سن نیز نشان از شروع یک حرکت در نماد دارد. قرار گرفتن اندیکاتور RSI در بالای 50، نشان از قدرت گرفتن قیمت در این محدوده قیمتی دارد.

در نمودار PnF، نمودار کماکان در سمت عرضه قرار دارد و هنوز تغییر ستون نداده است اما به کوتاه تر شدن ستون های عرضه دقت کنید که نشان از آرام گرفتن قیمت در این محدوده دارد. با شکست سطح 250 تومان، سطح مقاومتی نمودار PnF نیز شکسته و سیگنال خرید صادر خواهد شد.

چنانچه رالی مورد نظر شکل بگیرد، انتظار می رود قیمت در میان مدت خود را به محدوده 350 تومان برساند. همچنین محدوده قیمتی 170 تومان می تواند محدوده مناسبی برای حد ضرر این معامله باشد.

بازگشت به رونق

روند امروز بازار سرمایه در اغلب سهام شرکت های بورسی بسیار بهتر از روزهای قبل بود بطوریکه در اکثر نمادهای بورسی شاهد رشد قیمت و نیز افزایش حجم معاملات بودیم.

با اتمام ساعات معاملات روز سه شنبه 95.01.17 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 67 واحد افزایش به رقم 57025 واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 195 واحد افزایش عدد 174878 واحد را تجربه کرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نیز در روز جاری با 35 واحد افزایش به رقم 30785 واحد رسید.

همچنین در این روز "خودرو" با 57 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "کچاد" با 56 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 8 واحد افزایش به رقم 808 واحد رسید.

گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 3226 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 1058 میلیارد ریال رسید.

معاملات روز جاری بازار سرمایه در حالی امروز ادامه یافت که شاخص کل با رشد 93 واحدی خود را به مدار 81 هزار واحدی رساند البته در ساعاتی از معاملات امروز شاخص توانست برای مدت کوتاهی نیز به مدار فوق وارد شود.

بر اساس گزارش بورس نیوز، روند امروز بازار سرمایه در اغلب سهام شرکت های بورسی بسیار بهتر از روزهای قبل بود بطوریکه در اکثر نمادهای بورسی شاهد رشد قیمت و نیز افزایش حجم معاملات بودیم.

امروز مجداً سایپا عنوان لیدری را پس از تشکیل صف خرید بروی سهام خود به دست گرفت و به تبع آن دیگر سهام این گروه با رشد قیمت و تقاضای خرید همراه شدند.

در گروه پالایشی شبندر پس از بازگشت ناموفق و نزولی خود به بازار امروز توانست جامه سبز بر تن خود نماید. فعلاً روند این گروه متعادل و صعودی است اما هنوز مطمئن نیست.

در گروه معدنی کچاد و کگل در اول صف نزول کنندگان گروه قرار گرفتند تا پیش بینی اهالی تالار مبنی بر غیر قابل اطمینان بودن این گروه و سودآوری شان به واقعیت تبدیل شود البته امروز "کبافق" تافته جدا بافته گروه بود.

گروه سیمانی نیز همچنان بر مدار رشد قرار دارند اما متأسفانه در بازار سرمایه فعلی نمی توان به رشد قیمت سهام شرکت ها تنها بر مبنای ارزانی و افت قیمت اتکا کرد چرا که امروز سهام شرکت ها برای رشد نیاز به خبر و یا اتفاق دارند.

ساختمانی های بورس نیز امروز روند مثبتی را پشت سر گذاشتند شاید این گروه تنها گروهی باشد که بورسی و غیر بورسی ها چشم دوخته به آن شده اند. چرا که اگر قرار باشد اتفاقات قابل توجه در این صنعت رخ دهد در آغاز شاهد تغییرات قیمتی در نمادهای این گروه خواهیم بود.

اما در گروه پتروشیمی هنوز روند خنثی قابل رویت است البته خیلی هم خنثی نیست و رنگ قرمز نمادها روز به روز بیشتر می شود. فعلاً خبر یا اتفاق خاصی در این گروه نیست که بتوان نسبت به آغاز یک روند صعودی در اغلب نمادهای این گروه امیدوار بود اما پتانسیل رشد را دارند.

کنتورسازی ایران: کنتور سازی نیز که عنوان شگفتی ساز بازار در سال گذشته را یدک می کشد پس از یک افت هیجانی بعد از بازگشایی رویایی خود، چند روزی است که معاملات پر قدرتی را دنبال می کند به گونه ای که امروز با تقاضای13 میلیارد تومانی رو به رو بود آن هم در بازاری که به زور ارزش معاملات در برخی گروه های بزرگ به این مقدار می رسید. گویا خریداران و سهامداران این سهم امید دارند با مشخص شدن وضعیت سودسازی شرکت در سال گذشته و اعلام آن به بازار شک و تردید سرمایه گذاران به سود اعلامی این شرکت پایان پذیرد و پی بر ای سهم تناسب بهتری با کلیت بازار پیدا کند.

در پایان اهالی بر این باورند که احتمالاً از هفته آینده بازار سرمایه روند متفاوت تر و البته بهتری نسبت به هفته جاری را تجربه کند.

رونق در نمادهای فروردین ماه

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی، با توجه به کاهش قیمت پیشنهادی نیروگاه‌ها برای سررسیدهای فروردین ماه نسبت به سررسیدهای اردیبهشت شاهد استقبال شرکت‌های توزیع نیروی برق و افزایش حجم و ارزش معاملات بودیم.

گزارش بازار:

به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز سه‌شنبه 95.01.17 در بازار برق بورس انرژی 1,290 مگاوات برق به ارزش 9 میلیارد و 797 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 2 درصدی همراه بوده است.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات بارپایه روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در معاملات امروز با نزول مواجه شد و کاهش 1 درصدی را به ثبت رساند.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت مشاهده می‌شود؛ قیمت در انتهای دوره با کمی نزول مواجه شده و در محدوده 316,000 ریال قرار گرفته است.

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی، با توجه به کاهش قیمت پیشنهادی نیروگاه‌ها برای سررسیدهای فروردین ماه نسبت به سررسیدهای اردیبهشت شاهد استقبال شرکت‌های توزیع نیروی برق و افزایش حجم و ارزش معاملات بودیم. بیشترین حجم معاملات با توجه به قیمت پایین‌تر نمادهای فروردین ماه به این سررسیدها اختصاص داشت.

آمار معاملات امروز به تفکیک نماد‌های معاملاتی:

بررسی روند نماد 13950201 :

نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 13950201 را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است در روزهایی که این نماد مورد معامله قرار گرفته تغییری در قیمت رخ نداده و در محدوده 320,000 ریال باقی مانده است.

روند سال گذشته این نماد همانطور که در تصویر مشاهده می شود؛ در ابتدای دوره کار خود را با روندی صعودی آغاز کرده و تا قیمت 450,000 ریال رشد کرده و پس از اندکی نزول در اواسط دوره در محدوده 440,000 ریال به ثبات رسیده و در انتهای دوره شیب نزولی به خود گرفته و در محدوده 422,000 ریال قرار گرفته است.

در این نماد تا به امروز 220 مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات 16.01.1395 با 150 مگاوات می‌باشد.