وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
نگاهی به تحلیل بازار طلا و ارز/به دنبال گرفتن سیگنال خرید هستیم
شاخص قدرت سنجی:
جدول 1-1 : قدرت تمایلات بازار از A تا D سنجیده می شود به گونه ای که A قوی ترین و D ضعیف ترین قدرت را در جهت مورد نظر دارد.
2) آمار معاملات:
جدول 2-1 : کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
جدول 2-2 : کلیه قیمت ها به تومان می باشد و تغییرات در مقایسه با روز معاملاتی قبل ثبت شده است.
جدول 2-3
3) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:
جدول 3-1: کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
4) تحلیل اونس :
اونس در ساعات اولیه بازگشایی بازارهای جهانی با حرکت صعودی همراه بود. در حال حاضر مهمترین مقاومت در تایم فریم یکساعته تراز 1259.12 دلار می باشد که با شکسته شدن این تراز سیگنال خرید صادر خواهد شد. مادامیکه سطح اعتباری 1239.52 دلار شکسته نشده باشد، این تراز برای گرفتن سیگنال خرید تحت نظر می باشد.
همانطور که در تحلیل های قبلی منتشر شده در سایت ارشن به آرایش امواج صعودی اشاره شده بود، بهتر است در اصلاحات قیمت به دنبال فرصت خرید باشیم. همچنین تراز قیمتی 1252 دلار نیز به عنوان سطح مقامتی می باشد که خریداران سطوح پایین تر می توانند اقدام به شناسایی سود کنند.
5) تحلیل آتی:
در تحلیل روز گذشته قرارداد سکه سررسید آبان 95 عنوان شد که در تایم فریم یکساعته با شکست سطح 1071000 تومان سیگنال خرید صادر شده است که محدوده مناسب برای ورود به معامله خرید 1066500-1067500 تومان ارزیابی شد. حد ضرر در این حالت تراز قیمتی 1061500 تومان می باشد.
از طرفی در حال حاضر با توجه به آخرین گام حرکتی قیمت در تایم فریم یکساعته در صورتیکه تراز قیمتی 1072500 تومان شکسته شود، سیگنال فروش صادر خواهد شد. این سطح تا زمانی برای گرفتن سیگنال فروش معتبر خواهد بود که سطح مقاومتی 1080000 تومان شکسته نشده باشد.
6) فاصله معاملات :
فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید آبان 95 در روز معاملاتی یکشنبه 22 فروردین 95 با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:
جدول 6-1: کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
7) تحلیل ارز:
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید قیمت کماکان در همان محدوده قبلی در حال نوسان است و سطح معتبر جدید را ایجاد نکرده است. چنانچه قیمت می توانست تراز 3450 تومان را بشکند با اطمینان بالایی می توانستیم بگوییم که در موج C قرار داریم اما قیمت تا تراز 3482 تومان صعود کرد و این صعود، شروع موج C را با ابهام رو به رو می کند؛ چرا که ممکن است موج B هنوز پایان نیافته باشد. حال چنانچه قیمت بالای تراز 3500 تومان برود، احتمالا در موج C از موج B قرار داریم که می تواند قیمت را حداقل تا تراز 3518 تومان بالا ببرد.
اما چنانچه قیمت زیر تراز 3469 تومان برود به احتمال زیاد کماکان در موج C از ABC اصلی هستیم و صعود روز گذشته موج 1 از 5 موج نزولی C اصلی قیمت بوده است. کماکان با شکست سطح 3500 تومان انتظار افزایش تا سطح 3518 تومان و با شکست سطح 3470 تومان انتظار ریزش تا محدوده 3430 تومان را داریم.
"خاور" به تابلوی معاملات بازگشت
بر اساس گزارش بورس نیوز، شرکت ایران خودرو دیزل بر اساس عملکرد میاندوره ای 9 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 94 زیان 756 ریالی محقق ساخته و بر این اساس 90 درصد از زیان برآوردی 836 ریالی را پوشش داده است. همچنین "خاور" بودجه سال مالی 95 خود را با برآورد زیان 779 ریالی ارائه کرده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود هفت درصد کاهش داشته است.
بر این اساس نماد معاملاتی "خاور" طی معاملات روز جاری با افت بیش از هفت درصدی به تابلوی معاملات بورس بازگشت.
علاوه بر این، روند معاملات روز جاری بازار سرمایه نسبت به روز گذشته متعادل تر و رو به مثبت می باشد که به نظر می رسد در این امر سفر هیأت تجاری ایتالیایی به کشورمان طی سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری و انتظارات برای انتشار اخبار مثبت در حوزه انعقاد قراردادهای همکاری مشترک در حوزه مختلف بویژه خودرو نقش موثری داشته است.
تعیین تکلیف عرضه بلوکی سهام هپکو تا قبل از مجمع سالیانه/ خریداران پا به جفت هستند اما هنوز نهایی نشده است
معاونت مالی و اقتصادی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در همین راستا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: سال گذشته از انجام مذاکراتی جهت همکاری با شرکت libherr آلمان، کوماتسو ژاپن و ولوو خبر داده بودیم، این شرکت ها با بازدید از تجهیزات و امکانات مجموعه هپکو و پس از آشنایی با زمینه های همکاری در حال بررسی شرایط هستند ولی متأسفانه تا به این لحظه به عقد قرارداد منتهی نشده است.
رمضانی در ادامه افزود: علاوه بر این دیگر قراردادهای شرکت به طور مثال فروش 400 دستگاه ماشین آلات به شهرداری، به دلیل مشکلات نقدینگی و عدم تأمین مالی کافی در شرکت انجام نشده و کارکنان این مجموعه نیز در پایان سال گذشته نسبت به حقوق خود اعتراض داشتند، ولی با توجه به مشکل نقدینگی این موضوع نیز هنوز رفع نگردیده است.
وی تصریح کرد: همانطور که عنوان شد نه تنها قراردادهای قبلی به نتیجه نرسیده، بلکه قرارداد جدیدی نیز منعقد نشده است.
این مقام مسئول در رابطه با شایعاتی که در خصوص معامله بلوکی سهام "تپکو" در بین اهالی بازار وجود دارد، توضیح داد: سازمان خصوصی سازی قصد واگذاری سهام "تپکو" را دارد که اطلاعیه فروش آن را نیز ارائه کرده، اما در حال حاضر ورود سهامدار جدید در مرحله مذاکره با خریداران متعددی که مراجعه می کنند، می باشد. برخی از این خریداران مدعی هستند منابع مالی آنها در خارج از کشور قرار دارد و از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی قصد خرید و سرمایه گذاری در سهام شرکت هپکو را دارند، به طور کل این موضوع نیاز به ارائه مجوز و اعلام موافقت سازمان خصوصی سازی را دارد که در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است. برخی از این خریداران که پا به جفت برای خرید سهام "تپکو" هستند خود از وضعیت مالی و عملکرد مناسبی برخوردار نیستند به همین دلیل من بعید می دانم که تا اردیبشهت ماه سال جاری این معامله صورت بگیرد.
وی تأکید کرد: سازمان خصوص سازی به صورت جدی قصد واگذاری سهام شرکت هپکو را دارد ولی با وجود تمامی مشکلاتی که در این میان وجود دارد باید تکلیف این موضوع تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت روشن شود.
رمضانی در رابطه با قیمت عمده این معامله بلوکی گفت: قیمت فروش با توجه به مذاکراتی که سازمان خصوصی و خریداران انجام می دهند، مشخص خواهد شد، اما گمانه زنی هایی در خصوص انجام این معامله در محدوده قیمتی 1300 ریال وجود دارد، که ممکن است عرضه این سهام در این سطح قیمت صورت بگیرد.
رمضانی گفت: بدهی های بانکی شرکت حجم قابل توجهی دارد تا زمانی که این هزینه های مالی از صورت های مالی شرکت حذف نشود، نمی توان انتظار بهبود شرایط را برای این شرکت در سال جاری داشت به همین دلیل یکی از شروطی که برای متقاضیان خرید بلوک سهام "تپکو" قرار داده ایم توانایی تزریق نقدینگی جهت پرداخت تعهدات گذشته بدهی های بیمه و مالیات مجموعه می باشد تا پس از آن با کاهش هزینه های مالی باری سنگین از دوش این شرکت زیان ده برداشته شود و بتواند در محیطی رقابتی به ادامه فعالیت خود بپردازد.
وی در ادامه سخنان خود گفت: حسن بزرگ هپکو وضعیت مناسب فروش و بهای تمام شده آن می باشد که با کاهش یا حذف هزینه های مالی و بدهی های شرکت می تواند با رشد و توسعه همراه شود.
علاوه بر تمامی این موارد، در خاتمه این گفتگو معاونت مالی و اقتصادی این شرکت با اشاره به روند صعودی قیمت و حجم معاملات "تپکو" اظهار داشت: رشد قیمتی سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو بیشتر تحت تأثیر کلیت بازار و پیش بینی هایی باشد که در رابطه با اقتصاد کلان کشور وجود دارد، می باشد چرا که همانطور که عنوان شد هیچ اتفاق جدیدی در شرکت صورت نگرفته است.
کارنامه ناموفق "وبیمه" طی یک سال گذشته
به گزارش بورس نیوز، اگر نگاه کوتاه و اجمالی به صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه بیاندازیم، شاهد تعدیل های منفی پی در پی در درآمد این مجموعه خواهیم بود، به طوریکه از سود 71 ریالی سال 93، در 31 شهریور ماه سال 94 به زیان 4 ریال رسیده است. این شرکت با سرمایه 75 میلیارد تومانی برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 92 به ازای هر سهم خود 117 ریال سود شناسایی کرده بود که طی دو سال بعد این رقم را به ترتیب به 71 ریال سود و 4 ریال زیان رسانده است.
"وبیمه" که گویا عزم خود را برای تعدیل منفی و کاهش و سودآوری جزم کرده، در سال گذشته از لحاظ قیمت سهام نیز کارنامه قابل قبولی نداشت. چرا که در نیمه دوم خصوصاًً در زمستان سال 94 که شاهد روزهای بهاری در بورس بودیم و برخی از نمادها بیش از 100 درصد بازدهی ثبت نصیب سهامدارانش کردند، "وبیمه" از قیمت 132 تومان در تاریخ 31 شهریور سال 94 به قیمت 159 تومان در آخرین روز کاری اسفند ماه رسید و تنها بازدهی 20 درصدی را به دنبال داشت، البته معاملات سهام این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون نیز چنگی به دل سهامداران شرکت نمی زند و گویا سهامداران حقوقی شرکت نیز در روزهای خوش بورس در خوابی عمیق فرو رفته اند و از سهام خود در بازار حمایتی انجام نمی دهند.
در ادامه و با بررسی صورت های مالی 3 ماهه شرکت نیز شاهد ادامه تعدیل های منفی سود هر سهم این مجموعه هستیم. به طوریکه طی دوره 3 ماهه منتهی به 30 آذر 94، 3 ریال زیان محقق کرده است.
دویست و هشتاد و هفتمین شرکت پذیرفته شده در بورس که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار است، عمده سرمایه گذاری های خود را طی دوره های قبل، در حوزه املاک و مستغلات انجام داده، به طوریکه شرکت های سرمایه پذیر غیر بورسی حاضر در پرتفوی این مجموعه عمدتاً شرکت های ساختمانی می باشد و به شدت تحت تأثیر عملکرد این حوزه قرار گرفته است، در همین راستا نکته مهمی که در این بین وجود دارد موضوع فعالیت اصلی این مجموعه است، چرا که با حوزه مشخص شده برای فعالیت آن، سرمایه گذاری در صنعت بیمه بوده ولی بخش اعظم سرمایه گذاری ها و منابع این شرکت در حوزه املاک و مستغلات صرف شده و از طرفی تنها سهم سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی نیز حدود 10 درصد می باشد.
در راستای سرمایه گذاری های این مجموعه در املاک و مستغلات یکی از پروژه هایی که این روزها اخبار مختلفی در رابطه با سودآوری و تأثیرش بر "وبیمه" به گوش می رسد، شرکت شفاف سازی ارائه کرده که طبق این گزارش مدیران این مجموعه بر عدم تأثیر گذاری اجرای قرار داد. در سود و زیان سال 94 و سال جاری تأکید کرده اند. ولی چرایی انجام چنین سرمایه گذاری بی تأثیری را برای سهامدارانشان شفاف نکرده اند.
در پایان با توجه به تمامی موارد ذکر شده، گفتنی است که بارها در رابطه با این گونه شرکت ها که شرایط بنیادی و سودآوری مناسبی ندارند و در بورس فعالیت می کنند، گزارش های مختلفی تهیه شده که در تمامی آنها بر بازنگری مسئولین و متولیان نمادهای نظارتی بازار تأکید کرده بودیم، این بار نیز از این مدیران خواستاریم تا به فکر چاره باشند و اگر شرکتی این چنینی را که قابلیت تداوم معامله در بازار بورس را نداشته و خرید سهامشان ریسک بسیار بالایی برای سرمایه گذاران دارند، به بازارهای فرابورس یا پایه فرابورس انتقال دهند و یا راه کارهای دیگری برای آن بیابند تا سرمایه سهامداران خصوصاً سهامداران خرد و حقیقی کمتر تحت تأثیر ریسک قرار بگیرد.
بازگشت تعادل به بورس با نزدیک شدن به فصل مجامع
مدیر سرمایه گذاری شرکت تأمین سرمایه کاردان ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: معاملات در سال جدید آنچنان که اغلب فعالان بازار انتظار آن را داشتند آغاز نشد و از شدت صعود این بازار طی چند روز گذشته کاسته شده و هنوز پول کمی به بورس وارد شده و به نظر می رسد به همین دلیل قدرت رشدی با هیجان همچون سال گذشته را نداشته باشد.
شهریار هاشمی طباطبایی در ادامه تأکید کرد: احتمالاً طی روزهای آینده و در کوتاه مدت اصلاح قیمتی و زمانی شاخص کل بورس را شاهد باشیم که اصلاح قیمتی در حدود 3 هزار واحد و اصلاح زمانی حدود یک ماه به طول خواهد انجامید، اما این موضوع به آن معنا نیست که تمامی این مدت قمیت ها در محدوده منفی تابلوی بورس مورد معامله قرار گیرد.
وی گفت: پس از این یک ماه نیز صورت های مالی سالانه سال 94 روانه بازار می شود و فصل مجامع آغاز خواهد شد که طی این مدت انتظار می رود بورس را به سمت رشد سوق دهد. هر چند که در هفته های قبل همه اخبار مثبت پیرامون شرکت ها تأثیر خود را به قیمت سهام آنها گذاشته است، اما حال نوبت آن رسیده که آثار این خبرهای خوش را در سودآوری شرکت ها ارزیابی و مشخص کنیم تا رشد هیجانی قیمت سهام شرکت ها، منطقی تر شود.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه پیش بینی روند بازار سرمایه در بلند مدت اظهار داشت: در بازه زمانی بیشتر نیز با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به نظر می رسد رشد هیجانی زمستان سال گذشته را شاهد نباشیم اما روند مثبت را در صنایع پیشرو مشاهده کنیم، چرا که علاوه بر ورود نقدینگی و پول تازه نفس به بازار بورس، احتمال کاهش مجدد نرخ بهره بانک ها نیز وجود دارد همچنین دیگر بازارهای موازی با بورس جذابیت کافی برای جذب نقدینگی نداشته و نقدینگی موجود در اقتصاد نیز افزایش یافته است. بنابراین می توان انتظار تعادلی مثبت را در بورس داشت.
هاشمی طباطبایی در خاتمه خاطر نشان کرد: تحولات سال جاری، تحولاتی کاملاً جدی در صنایع مختلف و اقتصاد کشور خواهد بود و ممکن است برخی صنایع تحت تأثیر آن با روندی متفاوت همراه شوند. اما نکته مهم این است که سهامداران باید کمی واقع بینانه تر عمل کرده و با دلایل بنیادی و قوی در سهام شرکت های مختلف سرمایه گذاری های خود را انجام دهند.