برنامه های بورس کالا برای سال جاری/ سرنوشت بازار مشتقه ارزی/ مذاکره با بانکها برای عرضه دارایی های خود از طریق بورس کالا

بورس کالا برنامه های زیادی در حوزه ابزاری و بازاری در دستور کار دارد که نشان دهنده سهم بسزای این بورس در رشد اقتصادی ایران می باشد. همچنین پیش بینی می شود در سال 95 حجم معاملات در بورس کالا افزایش یابد که بخشی از آن ناشی از رشد اقتصادی و بخشی دیگر از فعالیت های توسعه ای کشور می باشد.

از آنجایی که معاملات بورس کالا منعکس کننده واقعیت های اقتصادی و بازار کالای کشور است، با توجه به پیش بینی های مثبت از روند اقتصادی کشور در سال جاری شاهد رونق معاملات گروه های مختلف کالایی در بورس کالا خواهیم بود، چرا که بر اساس آمار صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال جاری یعنی سال های 2016 و چند ماهی از سال 2017 میلادی، حدود 4 و 3.7 درصد پیش بینی شده است.

مدیر عامل بورس کالای ایران ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در همین ارتباط اظهار داشت: علاوه بر این، دیدگاه کارشناسان بین المللی نیز در رابطه با اقتصاد ایران مثبت می باشد و آنها نیز برای سال 95 رشد اقتصادی برای کشور متصور هستند، همچنین لغو تحریم ها و اثرات اجرایی شدن برجام نیز بر اقتصاد ایران اثر گذار می باشد و باعث رفع موانع مراودات تجاری خواهد شد. بورس کالای ایران نیز با توجه به زیر ساخت هایی که دارد می تواند به این رشد کمک شایانی کند، چرا که بورس ها در اقتصاد هر کشور می توانند هم از لحاظ تسهیل مبادلات و هم از لحاظ تأمین مالی به دولت و صنایع کمک های زیادی برسانند.

حامد سلطانی نژاد در ادامه افزود: در این زمینه بورس کالا برنامه های زیادی در حوزه ابزاری و بازاری در دستور کار دارد که نشان دهنده سهم بسزای این بورس در رشد اقتصادی ایران می باشد. همچنین پیش بینی می شود در سال 95 حجم معاملات در بورس کالا افزایش یابد که بخشی از آن ناشی از رشد اقتصادی و بخشی دیگر از فعالیت های توسعه ای کشور می باشد.

حرکت از معاملات کالایی به اوراق بهادار سازی

وی در رابطه با چشم انداز فعالیت بورس کالای ایران در سال95 با توجه نگاه امیدوارانه کارشناسان و مسئولان نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی، گفت: در چشم انداز فعالیت های بورس کالا، استفاده از ابزارهای نوین مالی را در نظر گرفته شده است. همه بورس های کالایی جهان در حال حرکت از سمت معاملات کالایی به سمت مبادله اوراق بهادار بوده و بورس کالای ایران نیز در نظر دارد از اوراق بهادار و ابزارهای مالی نوین همچون forward و گواهی های سپرده کالایی بر اساس نیاز بازار، استفاده کند.

این مقام مسئول تأکید کرد: بورس کالا به دنبال آن است تا محور مبادلات خود را به سمت اوراق بهادار در حوزه محصولات مختلف سوق دهد. به عبارتی یکی از برنامه های اصلی برای سال 95، اوراق بهادار سازی معاملات کالا به منظور تسهیل معاملات، کاهش هزینه ها و تأمین مالی تولید کنندگان محصولات مختلف است. با توجه به این موضوع، از سال گذشته معاملات گواهی سپرده ذرت و جو بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی از طریق بورس کالا اجرایی شد که موفقیت در طرح جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی باعث شد تا سال جاری معاملات کل محصول ذرت و جو کشور با حمایت وزرات جهاد کشاورزی به بورس کالا واگذار شود. به این ترتیب که با عرضه این محصولات در بازار بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین قیمت انجام شود و اگر قیمت از قیمت مصوب دولت کمتر بود ما به التفاوت آن را دولت به حساب کشاورزان واریز نماید.

سلطانی نژاد در ادامه در رابطه با جزئیات و مزایای این طرح توضیح داد: با انجام این کار در حوزه کشاورزی علاوه بر کاهش باز مالی دولت کشاورزان نیز به راحتی می توانند به وجه ناشی از فروش محصولات خود دسترسی داشته باشند. علاه بر این برخی از محصولات کشاورزی نیز تا زمان فروش باید در انبارها نگهداری شوند که با طولانی شدن پروسه فروش، ممکن است دچار فساد شوند که عرضه محصولات کشاورزی در قالب گواهی سپرده و یا حتی عرضه در بازار فیزیکی بسیاری از مشکلات را رفع می نماید. در سال گذشته با اجرای موفقیت آمیز طرح پایلوت گواهی سپرده کالایی حدود 190 هزار تن ذرت مورد معامله قرار گرفت که این امر باعث کاهش بار مالی تحمیلی به دولت، گردید.

وی ادامه داد: برای سال جاری نیز قرار بر این است که کل ذرت و جو کشور از این طریق عرضه شود که با راه اندازی این طرح حدود نیم میلیون تن ذرت و یک میلیون تن جو از کشاورزان خریداری و عرضه خواهد شد.

استفاده از گواهی مشارکت خودرو بعد از انتشار اوراق سلف خودرو

حامد سلطانی نژاد با اشاره به اوراق سلف خودرو اظهار داشت: قرار بر این است که به زودی اوراق سلف خودرو در بازار برای تأمین مالی خودروسازها مورد استفاده قرار بگیرد، علاوه بر این گواهی دیگری در این بازار برای خودروسازان به نام گواهی مشارکت خودرو در حال طراحی و نهایی شدن مراحل ساز و کار آن است که با خرید این گواهی فرد سرمایه گذار در تولید یک خودرو خاص و یا یک خط تولید مشخص اقدام به سرمایه گذاری می کند و از سود آن بعد از تحویل آن خودروها منتفع می گردد. یکی دیگر از خصوصیات این گواهی این است که در سر رسید علاوه بر دریافت وجه نقد فرد سرمایه گذار می تواند خودرو نیز تحویل بگیرد. این گواهی مشارکت بعد از نهایی شدن در بورس کالا آماده عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول در رابطه با توسعه رینگ های صادراتی در جریان اجرایی شدن برجام، گفت: رینگ های صادراتی در جهت استفاده از ظرفیت های جا به جایی پول فعالیت دارند که اگر شرایطی همچون سوئیچ شدن بانک های داخلی با کشورهای خارجی یا حضور بانک های خارجی در کشور، فراهم شود رینگ های صادراتی بورس کالای کشور خصوصاً در مناطق آزاد تجاری که با نرخ های جهانی مورد استفاده قرار دارند با توسعه همراه خواهند شد.

سلطانی نژاد با اشاره به نرخ محصولات که در بورس کالا عرضه می شوند و همبستگی آن با قیمت های جهانی عنوان کرد: فعالانی که در بورس کالای ایران فرآیند قیمت گذاری محصولات را انجام می دهند به بازارهای جهانی نیز توجه کامل را داشته و در این حوزه نیز فعالت دارند از این رو قیمتی که محصولاتی همچون سنگ آهن و فلزات در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرند تحت تأثیر نرخ های جهانی می باشد، همچون چند روز گذشته که شاهد افزایش قیمت سنگ آهن، گندله و فلزات اساسی در بازارهای جهانی بودیم، قیمت این محصولات در بورس کالای ایران نیز تحت تأثیر این موضوع با رشد همراه شد.

مزایا و معایب راه اندازی بازار مشتقه ارز

مدیر عامل بورس کالای ایران با اشاره به مصوبه شواری عالی بورس در جهت دستور کار قرار گرفتن راه اندازی بازار مشتقه ارزی در رابطه با مزایا و ویژگی هایی که این امر برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی اظهار داشت: قرار دادهای آتی با نوسانات رابطه تنگاتنگی دارد به طوریکه با استفاده از ابزارهای آتی می توان تا حد زیادی این نوسانات را پوشش دهند، با راه اندازی بازار آتی ارز، امکان برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم می شود و علاوه بر آن هزینه هایی مثل انبارداری و حمل و نقل کاهش خواهد یافت. استاندارد بودن این قراردادها، تضمینی که به عنوان پشتوانه آنها وجود دارد و معافیت مالیاتی آنها از دیگر مزایای به کارگیری این ابزارهای نوین مالی می باشد که در ایران مغفول مانده و اغلب از جنبه سفته بازی مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر باعث ایجاد دیدگاهی منفی در رابطه با استفاده از آنها شده است و فعالان اقتصادی بر این باورند که به کارگیری این ابزارها نوسانات زیادی را به همراه خواهند داشت در حالی که یکی از مولفه هایی که منجر به ایجاد چنین قراردادهایی شد مدیریت نوسانات قیمتی و کاهش ریسک سرمایه گذاران می باشد.

وی در خصوص بازیگران اصلی این بازار عنوان کرد: بازیگران و استفاده کنندگان اصلی این ابزارها، تولیدکنندگان، واردکنندگان و کلیه افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در این بازار هستند و برآوردی از ریسک سرمایه گذاری خود ندارند، خواهد بود. همچنین این معاملات به دلیل پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در جذب سرمایه گذاران خارجی نیز اثر گذار خواهد بود.

آخرین وضعیت سودآوری "لبوتان"

بخش عمده ای از سود برآوردی از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ها محقق می شود که مقدار آن در گزارش 12 ماهه سال 94 اعمال می شود و بر این اساس می توان گفت این مجموعه تا پایان سال مالی 94 به سود برآوردی 52 ریالی دست یافته است.

شرکت بوتان در حالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 سود 52 ریالی را برآورد کرده که این مجموعه بر اساس عملکرد 9 ماهه سودی محقق ننموده است. در مقابل اما، "لبوتان" بودجه سال مالی آینده خود را با برآورد سود 100 ریالی ارائه نموده که این رقم نسبت به سود برآوردی در آخرین گزارش سال مالی گذشته آن با رشد 92 درصدی همراه بوده است.

در همین ارتباط، مدیر مالی گروه صنعتی بوتان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: گزارش عملکرد 9 ماهه سال مالی 94 شرکت بر اساس اطلاعات واقعی بررسی و ارائه شده و از لحاظ عملیاتی گزارش عملکرد 12 ماهه سال گذشته چندان با آن متفاوت نخواهد بود.

علیرضا غنجی در خصوص تحقق سود برآوردی سال مالی 94 بر اساس عملکرد 12 ماهه ابراز داشت: بخش عمده ای از سود برآوردی از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ها محقق می شود که مقدار آن در گزارش 12 ماهه سال 94 اعمال می شود و بر این اساس می توان گفت این مجموعه تا پایان سال مالی 94 به سود برآوردی 52 ریالی دست یافته است.

وی افزود: با توجه به رکود اقتصادی در سال گذشته مقدار تولید و فروش محصولات طی عملکرد 9 ماهه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش حدود 10 درصدی مواجه شده و امیدواریم تا امسال با بهبود وضعیت کلان اقتصادی شاهد بهبود وضعیت عملیاتی شرکت باشیم.

مدیر مالی گروه صنعتی بوتان با اشاره به فروش خارجی سه درصدی محصولات و تأمین خارجی حدود 34 درصدی قطعات اولیه، در این خصوص اظهار داشت: بخشی از محصولات تولیدی شرکت به کشورهای اروپایی صادر می شود و در مقابل نیز بخشی از قطعات اولیه از کشورهای اروپایی تأمین می شود. علاوه بر این با توجه به امیدواری و انتظارات مثبت جهت گشایش روابط بین المللی برنامه هایی جهت توسعه بازارهای هدف صادراتی در حوزه کشورهای همسایه و اروپایی در نظر داریم.

غنجی در خاتمه افزود: نقل و انتقال ارز یکی از مشکلات اصلی است که اغلب شرکت ها و صنایع در دوران اعمال تحریم های بین المللی با آن درگیر بودند و محدودیت های موجود هزینه نقل و انتقال ارز را حدود 10 درصد افزایش داده است. از این رو امیدواریم تا با گشایش اعتبارات LC و رفع محدودیت های موجود بر سر راه صادرات محصولات و واردات قطعات اولیه این مشکل نیز برطرف شود و فعالیت ها و عملیات شرکت در بازارهای هدف صادراتی گسترش یابد.

پایان هیجان بازار با رسیدن گزارش شرکت ها

در شرایط فعلی بازار در انتظار گزارش عملکرد سال گذشته شرکت ها به سر می برد، به خصوص سه ماهه پایانی سال گذشته که می تواند ملاک خوبی برای سنجش تاثیر واقعی بر داشته شدن تحریم ها باشد.

گروه خودرو در سایه امیدهای ایجاد شده در نتیجه اجرای برجام یک روند افزایشی را آغاز کرد که در نهایت به شکل گیری هیجان خرید در این گروه منجر شد. در این شرایط اصلاح بازار امری منطقی به نظر می رسید که به تعادل بازار کمک می کرد. با این وجود ادامه اصلاح در این روزها منجر به تبدیل هیجان از خرید به فروش شده است.

تحلیلگر شرکت کارگزاری سرمایه و دانش، ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در شرایط فعلی بازار در انتظار گزارش عملکرد سال گذشته شرکت ها به سر می برد، به خصوص سه ماهه پایانی سال گذشته که می تواند ملاک خوبی برای سنجش تاثیر واقعی بر داشته شدن تحریم ها باشد.

عابدی نژاد مهرآبادی معتقد است نزدیکی به فصل مجامع، شرکت های پتروشیمی را با توجه به تقسیم سود نقدی بالا به کاندیدای مناسبی برای خرید فعالین بازار از جمله صندوق های سرمایه گذاری تبدیل می کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود : افزایش قیمت سهم های کامودیتی با توجه به کف رسیدن قیمت این شرکت ها و افزایش نرخ های جهانی منطقی به نظر می رسید که در این میان انتشار اخبار داخلی نظیر واگذاری امتیاز بهره برداری معدن گل گهر نیز محرک خوبی برای رشد کامودیتی ها شده است.

وی همچنین افزایش گروه پالایشی با توجه به شکست نشست اوپک در دوحه را از نکات جالب توجه معاملات این روزهای بورس بر شمرد.

عابدی نژاد مهرآبادی در رابطه با گروه خودرو نیز گفت: به پایان اصلاح گروه خودرویی رسیده ایم اما آنچه که می تواند این گروه را از وضعیت فعلی خارج کند اعلام یک خبر تأثیر گذار است که در صورت های مالی نیز منعکس شده باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه چشم انداز آتی بورس را مثبت ارزیابی کرد وگفت : انتشار اخباری پیرامون گرفتن مالیات از سپرده های بانکی که البته احتمال آن ضعیف است در کنار کاهش سود بانکی که در آینده قطعاً صورت خواهد پذیرفت موجب خواهد شد که کفه ترازوی سرمایه به سمت بازار سرمایه سنگینی کند.

زیان عملکرد، عیدی صندوق ها به سرمایه گذاران

متأثر از جو روانی منفی در بورس طی اولین ماه معاملاتی سال جاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش نگذاشتند و در حالی که طی ماه های پایانی سال گذشته بازدهی قابل قبولی را در سوابق عملکرد خود به ثبت رسانده بودند، اما طی معاملات فروردین ماه امسال بیشترین بازدهی محقق شده توسط صندوق ها 3.4 درصد محاسبه می شود.

معاملات بازار سرمایه در سال 95 خلاف انتظارات اغلب سهامداران با افت قیمت سهام شرکت ها و حاکمیت روند نزولی بورس آغاز شد و بموجب آن بورس بخشی از بازدهی که طی ماه های پایانی سال 94 به فعالان بازار سرمایه اعطا کرده بود، از آنها باز پس گرفت.

بر اساس گزارش بورس نیوز، متأثر از جو روانی منفی در بورس طی اولین ماه معاملاتی سال جاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش نگذاشتند و در حالی که طی ماه های پایانی سال گذشته بازدهی قابل قبولی را در سوابق عملکرد خود به ثبت رسانده بودند، اما طی معاملات فروردین ماه امسال بیشترین بازدهی محقق شده توسط صندوق ها 3.4 درصد محاسبه می شود.

بر این اساس از میان بیش از 80 صندوق سرمایه گذاری مشترک تنها 13 صندوق بازدهی مثبت بین یک تا سه درصدی بدست آوردند که از میان آنها بیشترین بازدهی محقق شده 3.4 درصد متعلق به صندوق آسمان یکم می باشد. دارایی نقد صندوق مذکور کمتر از یک درصد محاسبه می شود و عمر فعالیت آن بیش از سه سال می باشد.

علاوه بر این، صندوق فیروزه با تحقق بازدهی مثبت حدود سه درصدی دومین صندوقی است که بیشترین بازدهی مثبت را بدست آورده است که البته این صندوق با عمر بیش از پنج سال حدود 26 درصد از دارایی های آن نقد بوده یا در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است. سومین صندوق پر بازده نیز صندوق های سرمایه گذاری عمیق و نیز کارآفرینان برتر آینده هستند که با دارایی نقد ناچیز و عمر حدود پنج سال هر کدام بازدهی مثبت 2.5 درصدی محقق ساختند.

همچنین صندوق های بانک تجارت، آگاه، مبین سرمایه، پارسیان، نیکوکاری نیک اندیشان هنر، نیکوکاری رفاه، صنعت و معدن، امید انصار و نیکوکاری میراث ماندگار آریان از جمله صندوق های هستند که بازدهی بیش از یک درصدی بدست آوردند.

بر اساس این گزارش، اگرچه صندوق های اندیشمندان، توسعه گروه نیکی و نیکوکاری دانشگاه تهران بازدهی مثبت محقق کردند اما میزان بازدهی آن ها قابل قبول نبوده است و در کنار آن بازدهی صندوق های ارزش کاوان آینده و بازار گردانی آینده نگر توسعه سینا صفر محاسبه می شود.

این در حالی است که مابقی صندوق ها بازدهی منفی محقق کردند و سرمایه گذاران خود را از کسب بازدهی مثبت بی نصیب گذاشتند. به طوریکه بیشترین بازدهی منفی حدود 18 درصد محاسبه می شود.

علاوه بر این، چهار صندوق بازدهی منفی بین 10 تا 12 درصدی بدست آوردند و دستاورد مابقی صندوق ها طی معاملات یک ماه اخیر بازدهی منفی کمتر از 10 درصدی محاسبه می شود.

معامله 12760 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 12760 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید تیر 95 تعداد 224 قرارداد ، سررسید شهریور 95 تعداد 450 قرارداد ، سررسید آبان 95 تعداد 1860 قرارداد و در نهایت سررسید دی 95 تعداد 10018 قرارداد بود

به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری بانک سامان دیروز شنبه مورخ 1395.02.04 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 12760 قرارداد معامله شد.

در سررسید معاملاتی تیر 95 (GCTR95) 224 قرارداد معامله و 876 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1029257 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1038000 تومان شروع و با قیمت 1029000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1029257 تومان که حاکی از افت 1.62- درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1028500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1038000 تومان را تجربه نمود

در سررسید معاملاتی شهریور 95(GCSH95 ) 450 قرارداد معامله و 2218 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1043941 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1044000 تومان شروع و با قیمت 1043000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1043941 تومان که حاکی از افت 1.48- درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1043000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1054500 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی آبان 95((GCAB95 1866 قرارداد معامله و 3970 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1060378 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1067000 تومان شروع و با قیمت 1057500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1060378 تومان که حاکی از افت 1.5- درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1057000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1067000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی دی 95 ((GCDY95 10018 قرارداد معامله و 9746 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1083255 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1086000 تومان شروع و با قیمت 1079500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1083255 تومان که حاکی از افت 1.43- درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1078000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1089500 تومان را تجربه نمود.

نوسانات انس جهانی طلا :

دیروز بازارهای جهانی تعطیل بود و طلای جهانی در همان قیمت 1233 دلار باقی ماند.

نوسان قیمت دلار :

دلار همچنان کم نوسان و متعادل معامله شده و دیروز نیز با 1 تومان کاهش به 3466 تومان رسید.

اخبار موثر

موسسه مالی گلدمن ساش آمریکا در تازه ترین گزارش خود بار دیگر نسبت به خطر کاهش قیمت جهانی طلا در ماه های آینده هشدار داده است. این موسسه اعلام کرد انتشار آمارهای مثبتاقتصادی در آمریکا و کاهش نگرانی ها نسبت به وضعیت بازارهای مالی موجب خواهد شد تا ارزش دلار افزایش یافته وقیمت طلادر ماه های آینده کاهش یابد. این موسسه مالی معتبر آمریکاییپیش بینیکرده است که قیمت هراونس طلادر کوتاه مدت به کمتر از 1100 دلار کاهش خواهد یافت

میزان حباب :

با توجه به قیمت دلار و انس، ارزش واقعی سکه (ذاتی) 1010177 تومان بود و با توجه به قیمت فعلی، 10823 تومان حباب مثبت داشت!!

بدانیم که : عیار طلای معامله شده در بازارهای جهانی یا اونس 24 و عیار سکه بهار آزادی 21.6 است و با تقسیم عدد 21.6 بر 24 عدد 0،900 به دست می‌آید و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سکه یعنی تمام بهار آزادی، نیم و یا ربع بهار آزادی قیمت واقعی آنها به دست می‌آید